朱學恒涉性騷道歉文刪這句 網質疑受害人不只鍾沛君
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台積電CoWoS先進封裝受惠股 弘塑、辛耘
Nvidia日前公布2023年 Q1財報,淨利上升26%達到20億美元,同時Q2財測營收110億美元,遠遠超過市場預期的72億美元,推升 Nvidia股價飆漲,加上執行長黃仁勳台灣行,更掀起了AI旋風。由於AI伺服器較傳統貴上10~15倍,且是未來產業趨勢,TrendForce預估,2023年AI伺服器出貨量118.3萬台,年增38.4%,2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率22%,故相關供應鏈將雨露均霑。
AI伺服器 劃時代革命
每一個時代都有耀眼明星商品,過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法,從蘋果手機手機、平板或是NB接棒引領風潮,再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等,都帶動電子的產業革命。但隨著蘋果創新力降低,競爭力多只能對下游殺價增加獲利,這股蘋果旋風只是食之無味棄之可惜的雞肋了。
AI股暴衝 這股仍在低檔
上週六(5/26)是台大的畢業典禮,大家關注的焦點都是一致的,那就是全球最算的男人,輝達CEO黃仁勳!他在致詞中金句聯發,其中讓人最印深刻的是這句「AI是台廠黃金機遇」。黃仁勳表示,我們正處於一個重大技術時代的開始,AI已從根本上重塑電腦,在各方面,這將是電腦產業的一次重生,也是台灣企業的一個黃金機遇。在未來十年內,產業將用新的、加速的AI電腦取代全球超過一兆元的傳統電腦。這波AI概念股的大漲,合計整體輝達概念股,市值約增6,000億元,可怕的是這個數字仍在持續增加中。
AI飆速列車 全面啟動!注意下半年資訊旺季
AI為2023年接下來不可忽視的大主流,這的確類似2009年所啟動的智慧型手機大行情的模式。美國股市的AI概念股來說,Nvidia持續創下波段新高,另外包含Meta、Microsoft等五大尖牙股持續向上,我們下半年看多AI產業的方向正確並且持續樂觀,從近期美國大型雲端業者的競相投入AI產業並且與本身的業務結合來看,我認為這波產業多頭方興未艾,僅是剛開始,而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化!
嚴重低估的CHATGPT受益股走長多
上期我告訴讀者選股不選市,但指數應該會拉回,可是卻不拉回,呈現越走越高的現象,主因CHATGPT受益股有非常多低估的股票,所以是由相關股維持良性輪漲推升上來
AI伺服器 劃時代革命
每一個時代都有耀眼明星商品,過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法,從蘋果手機手機、平板或是NB接棒引領風潮,再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等,都帶動電子的產業革命。但隨著蘋果創新力降低,競爭力多只能對下游殺價增加獲利,這股蘋果旋風只是食之無味棄之可惜的雞肋了。
集團奧援 誰最有看頭?
每逢季底大家都會說到集團作帳?為什麼會有這樣的聯想,因為過去集團內的「交叉持股」,因此季底的股價會反映到淨值,現在新的會計準則,就算沒有真的處份持股,如果沒有實質控制權,也有可能影響到損益表,因此大家都往集團的想法走。
最低估的特斯拉概念股將大漲
上期我建議投資朋友逢低都可布局高殖利率低本益比股,如(A) CHATGPT(金像電、緯創、廣達) 、銅箔基板(金居、台光電、台燿)、集團股(光寶、健鼎、瑞儀、技嘉、微星、智易、立端、致伸、中磊、安勤、南電、欣興…)、IC設計(聯陽、創意、世芯、聯詠、智原、致新)
封測族群 下一個贏家?
自Chat GPT爆紅之後,輝達今年股價可說是一飛衝天,年初股價尚在146.14美元,至5/18來到近期的高點318.28美元,目前為止大漲118%,在短短不到半年成為漲倍股,這也難怪輝達CEO會說:「AI的IPHONE時刻已經到來」。
航空股起飛 長榮航是首選
在後疫情時代,配合全球經貿活動回復正常下,觀光餐飲需求大幅攀升,反映在營收上更可看出今年前4月的航空、旅行社與飯店股業績大躍進,而觀光類股指數也自去年10/26的92.08點開始起漲,至今年的5/24見到158.07之高點,漲幅高達71.67%,顯示轉機行情不可輕忽。
佈局第三季大主流 看多AI產業鏈
AI為2023年接下來不可忽視的大主流,美國股市來說,Nvidia持續創下波段新高,而Meta、Google、Microsoft等大型科技股大舉投入AI相關領域並且朝向商業化! 這將是資訊科技產業再一次大多頭的起點!!
摺疊智慧機 軸承族群重返榮耀
可摺疊式智慧型手機(Foldable smartphone),2008年諾基亞提出了第一款名為「Morph」的靈活設備的動畫概念,該設備採用三折設計,可以彎曲成各種形式,是折疊式手機的始祖,之後折疊式手機便有如雨後春邊出現
保瑞登股王 製藥股誰低估
去年上市櫃公司的成績單已在3月31日前全部揭露,金管會公布,整體上市櫃公司2022年累計營收達42兆9429億元,年增5.01%,累計稅前淨利達5兆921億元,年減4.87%。
華安醫學 預計5月23日競拍 6月中掛牌上市
新藥研發公司華安醫學(6657-TW)以自行開發專利的ENERGI平台,可以增加細胞能量ATP(adenosine triphosphate),進一步促進人體受傷細胞自癒(healing),是全世界少數能結合個人體內能量自癒本身疾病的嶄新方式,旗下進度最快的糖尿病足部潰瘍凝膠已進入美國FDA三期臨床;華安預計於5月23日競拍,6月中掛牌上市。
啟動ESG元年 國家大象隊打頭陣
4/23總統蔡英文宣示:籌設碳交易平台「能源」讓傳產大象跳舞開始有契機。有一句話叫「大象會跳舞」,意思是股本大的傳產如何靠新契機轉型?台灣傳產過去走勢如一灘死水,法人鮮少介入標的,因為找不到「大象會跳舞」的元素
注意AI新主流的台股受惠產業
加權指數預估繼續在15300∼16000附近 震盪,指數橫盤震盪,依舊是有個股表現 的機會! 不過主流股將會輪換,前波大 漲的儲能、軍工、充電樁等個股預估將進 入一段的休息整理
政府強化電網方案 誰最受益
今年以來重電業者的傳產龍頭屢屢演出大象跳舞的曼妙舞姿,不管是士電(1503)、中興電(1513)或是東元(1504)這些一般投資人認為漲不動的公司,都在法人積極的認養下
景氣領先復甦的潛力股
台股5/9收15727,目前受制於美國債務上限的利空,及大盤KD指標處在高檔,指數將介於15850~15477或差一點到15350,若會跌到15477~15350是受沒有基本面的國防航太如寶一、雷虎、晟田及高本益比股如華城、飛宏、精鋼、長榮航太、千附精密、士電、東元、高力及部分權值股的弱勢所致,但從美企2023年Q1淨利率達11.5%,優於Q4的11.3%,這是從2021年Q2達13%高峰,連6季下滑後的首次上揚。
獲利跳升的原料藥股:台耀
台灣原料藥廠國際競爭力相當強勁,相關廠商在國際間扮演主力供應的品項,例如,中化生(1762)在EPA魚油原料藥系列,坐穩美國學名藥供應鏈的主力供應商;旭富(4119)在奎寧、抗憂鬱症、抗癲癇等系列原料