全民權證/仁寶 聚焦偏價外
仁寶(2324)下半年商用及電競需求有所回升,第3、4季隨PC出貨量回溫,營收逐季走揚;毛利因Chromebook占比下滑,高階機種占比提升,預期毛利率將優於上半年。
展望2024年,PC市場將迎來復甦,預期PC出貨量年增高個位數,其中,商用市場有望擺脫疫情及通膨影響,此外,明年下半年微軟推出Window12 有益於刺激換機需求;非PC方面,伺服器及車電成長強勁,預期AI有望占伺服器營收比重將由今年的8%提升至20%~25%;車電方面,明年第2季墨西哥廠有望出貨ECU,新事業群將逐漸成為仁寶的新成長動能。權證券商建議,看好個股後市投資人,建議利用偏價外、可操作天期50天期以上的商品介入。(台新證券提供)
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