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奇鋐、雙鴻 押長天期
台股在行情震盪之際,市場焦點轉向基本面,其中,全球AI投資熱潮中,品牌伺服器龍頭戴爾(Dell)也加強與台廠合作,市場看好奇鋐(3017)、雙鴻(3324)等散熱供應鏈營運將受惠。權證券商建議,可利用中長天期等條件的認購權證參與相關個股走勢。
市場法人指出,戴爾將強攻AI伺服器,市場預估,今年將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量,明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台,出貨比重達5%,明年AI伺服器出貨量主要雖仍由美系CSP帶動,然品牌伺服器訂單需求也愈趨重要,預期將帶動相關供應鏈獲利成長。
奇鋐方面,展望第3季營運,雖面臨一般伺服器庫存調整壓力,加上伺服器新平台出貨持續遞延,但預期全季營收仍可望優於上季,毛利率方面,受惠AI伺服器產品出貨比重提升帶動產品組合持續優化,上修至20.9%、季增0.8個百分點,每股純益(EPS)近3.5元,年成長近8%。
展望2023年,伺服器上半年庫存調整,預期第2季為全年谷底,下半年隨庫存逐步去化及新平台放量,出貨有望回溫。以全年來看,CPU及GPU功耗持續上升,帶動散熱模組單價提升,預期全年營收有望維持正成長。
雙鴻方面,市場原預估7月營收與6月相當,但NB及一般伺服器急單挹注營收,因此,7月營收月增26.1%、年減9.4%,超出市場預期,顯示第2季營運谷底已過,營收有望逐季成長,展望第3季,8月營收持平,9月有望持續向上。
展望第4季,MI300、GH200開始陸續出貨,全年伺服器營收仍有望達雙位數增長。
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