啟碁、上詮 押長天期
最近AI族群漲多陷入震盪,資金逐漸外溢至基期相對偏低的個股,其中,網通類股為近來頗受矚目的族群,啟碁(6285)股價連五日上漲,近一周累計漲幅達10.4%;上詮股價也連日帶量上揚,單周累計漲幅達28.7%。
統計8月以來投信買超股中,啟碁入列前十強。法人表示,看好啟碁明年營運展望仍可穩健成長,將受惠美國基建法案以及去中化等長期趨勢,美國基建法案將持續提升5G FWA及5G Infra需求,上半年的成長動能有望延續至下半年。在車用方面,可持續受惠傳統車及電動車電子化程度提高,下半年展望也屬穩健。
法人指出,看好網通類股在歐美、印度市場政策支持下,需求將會持續增長。其中上詮布局USB4 AOC,並致力切入下世代光傳輸技術CPO,也受到市場關注。
歐美市場庫存逐漸回到健康水準,且美國總統拜登寬頻網路基礎建設計畫中,大部分資金將用於補貼電信商,台灣網通業者明年營收將隨固網業務需求逐漸回溫而持續成長,而在零組件舒緩之際,獲利能力也將提升。此外,印度也將推動光纖網路建設,預期拉貨力道隨各國網通基礎建設補助發酵有望逐步轉強,
權證發行商建議,看啟碁、上詮等網通股後市的投資人,可買進價內外15%以內、距離到期日超過五個月的認購權證,參與相關個股的波段行情。連結啟碁的相關權證包括啟碁群益32購07、啟碁統一38購01;上詮相關權證有上詮群益31購01、上詮元大31購01。
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