快訊

6天後才報失蹤…男健行3小時卻迷路10天 每日靠「做1事」驚險求生

外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌:哪門子機密

女大生寵物守宮躺壽司醬料碟 身上恐帶「這1菌」致感染

誰來替AI加溫?低軌衛星題材再次引爆

【撰文/張文赫】

網通進步每隔二~三年都會有新規格替換潮,只有創新,市場才熱意追捧股價,截至今年6月, 隨著全球越來越多的營運商投入5G FWA,而網通「建置」、「快速」、「價格」,在歐美與亞洲是大不同,在台灣你無法感受到國外網通費率吃到飽得價格是如此高昂,普及度更是無法相比,美國拜登大撒美金420億推動網通加速,這是第一波題材炒動,華星光(4979)、波若威(3163)、啟碁(6285)、中磊(5388)、正文(4906)…等都受惠,當K線整理均線之間,在等待就是第二波「營收見真章」,誰真的受惠大贏家?AI發展越快,工業電腦及網通最後端受惠者,在半年報公布之後股價還順著均線整理;加上法人疼愛就是強勢。

低軌衛星題材再次引爆!馬斯克醞釀多時確定8/31進行第二次發射,國際重啟積極發射衛星的態度,最受矚目是緯創(3231)集團子公司啟碁擺脫慢牛,受惠雙題材,低軌衛星及美國網通基礎建設,且作為Starlink的主要路由器供應商,營收強勁成長,Wi-Fi 7產品預計將於今年第四季出貨,且多角切入能源管理及充電樁產品,不僅如此啟碁也顯露出跨界的野心,在五月份更是大規模「現金增資」、「發行可轉債四」,如此大張旗鼓不禁想起先前文章提過「康舒(6282)」有異曲同工之妙,康舒併ABB事業部門、公司二代接力,集團全力奧援。啟碁進軍充電樁市場,隨電動車的興起,北美電動樁與車架設比例為1:5,推動綠能充電樁建置是成為未來基礎設施的核心之一。

【本文未完,完整內容請見萬寶週刊1556期,訂購專線:02-6608-3998】

延伸閱讀

全市掛牌1449輛電動車 新竹市僅27支公共充電樁太少、拚年底前新設52支

啟碁、智邦 押中長天期

新竹大樓設電動車充電樁糾紛多 地方怨政府推責給管委會

宜蘭停車場充電樁不足 縣府送計畫爭取補助增設134座

相關新聞

CIS龍頭營收大爆發-采鈺

蘋果在今年三月放棄10年的電動車泰坦計畫,轉向生成式AI,但遲遲沒有消息,市場也因為蘋果沒有搭上AI而忽略,漲勢不斷落後大盤,巴菲特也在5/8大賣13%的蘋果持股。但在最新的開發者大會,蘋果宣布搭上AI列車,這就是我們提前讓大家在六月份佈局蘋概股的主要原因,像是接到折疊平板訂單的軸承大廠新日興(3376)、蘋果手機鏡頭大廠玉晶光(3406)以及蘋果手機封測廠的精材(3374)等蘋概股,相繼輪番接力上漲。

瞄準旺季來臨!散熱+手機零組件

蘋果也要推AI了,這將是今年下半年及整個手機產業的重點轉折,AI手機題材預估也會繼續加溫,尤其蘋果客戶群寬廣,對於手機產業來說,就有機會再度迎接來換機熱潮,也是接下來要著重的焦點,指標股先行,包含台積電(2330)及鴻海(2317)等,同時是AI概念股也是蘋果概念股,行情將會欲小不易,這對於加權指數來說就是持續向上創高的訊號,而目前時序來到六月下旬,緊接而來就是台灣電子股的傳統旺季到來,資訊科技產業就有基本面推升的力道,但重頭戲還是在AI相關,Nvidia全新的AI伺服器晶片B100/B200也準備接續上市,當然重頭戲會是第三季末到年底的GB200晶片,預估耗能將達到2700瓦,最明顯的需求將是散熱解決方案。

除息季扣權值 股票期貨操作

台積電6月13日除息3.5元,掀開今年(2024年)除息扣抵權值的序幕,從6月、7月、8月,台北股市配息將扣抵4百點權值,形成逆價差結構,加上7月「窄基指數」,投資人在山頂上玩,可以搭配指數和個股期貨操作來避險。在6月台指轉倉7月更為明顯。

隔日沖六法 第五式:佛光普照

在台股權值三巨頭:台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)上週連袂領軍攻高之下,台股單周上漲646.34點、上漲幅度2.96%,連續二周都是各上漲600多點,二週下來累計共大漲1330.5點,如此強勁的走勢已經遠遠在亞股之中獨占鰲頭、甚至與美股包括仍再創高的納斯達克與費半指數在內為主的科技類股算是並駕齊驅、不惶多讓。

台積電四少誰最具漲相~采鈺

受惠AI加持與高階製程精進,台積電持續獲得法人調升目標價,股價也於6/13寫下935元的歷史新高,距離千金股相差不遠,而權王台積電的走揚,更是台股頻頻創下歷史新高之功臣。正當台積電走揚之際,台積電轉投資與大聯盟也跟著雨露均霑,其中轉投資的四少~世界(5347)、精材(3374)、采鈺(6789)、創意(3443)等紛紛大漲,除了世界寫下124元波段高點外,創意也自1090元反彈至1640元,短線反彈超過50%。甚至精材股價光在6月上旬就已經飆漲36%,研判尚未發動的采鈺也不容小覷。

回到物超所值的AI伺服器股

受極右派勢力抬頭歐洲政體不穩,德從18892→18068(6/17收盤),法從8259→7571(6/17收盤),道瓊從40077→38778(6/17收盤)、日從41087→38482(6/18收盤),這些股市受歐洲政體不穩影響,但科技股的納達持續創新高到17857,台灣也受AI伺服器大漲持續走高到22757,這個方向很明朗,只有受益AI伺服器長多看好的台股、美科技股走長多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。