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蘋概、暑期消費股 看俏
上市櫃公司5月營收出爐,展望後市,法人指出,下半年營收有望重啟動能的重點關注族群在蘋概股、趨勢股、暑期消費,三大區塊皆具備上漲柴火。
綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法,下半年蘋果供應鏈有望大顯身手,蘋果6月初發表首款MR頭戴裝置與新款筆電/桌機,9月將發表四款新iPhone 15系列機種,在新機硬體「有感升級」下,預料可望催出一波換機潮,隨著時間進入6月至9月蘋果新機備貨期,蘋概股營收動能轉佳。
其次,趨勢股中的生成式AI被稱作「第三次工業革命」,各國摩拳擦掌進行軍備競賽,帶動科技股迎來本益比調整行情,且AI族群廣泛,涵蓋先進製程、散熱、ABF載板、銅箔基板、電源供應、IC設計等次族群營運吃補。
另一趨勢為全球淨零碳排,使全球電動車滲透率加速擴增,繼特斯拉推出Model 3改款、降價措施外,特斯拉也宣布將釋出更多專利,並開放超級充電站供第三方車廠使用,電動車市好消息頻傳,台廠有機會搭上順風車。
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