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13檔潛力股 野村按讚

野村證券日前在美國及歐洲展開路演(Roadshow),聚焦於輝達供應鏈和邊緣AI(包括AI PC、AI手機)二大投資議題,按讚13檔台股。野村預計,2024至2025上半年輝達GB200供應將呈現緊張狀態,建議關注台積電(2330)、鴻海、廣達等;邊緣AI方面,則偏好AI PC,看好宏碁、華碩、聯發科等,前景亮眼。

輝達財報公布後,大幅優於市場預期。野村大中華半導體與科技產業分析師滕喆安(Donnie Teng)分析,根據路演中投資人的回饋,輝達供應鏈受到高度關注,特別是與GB200相關供應鏈有關的公司。

滕喆安指出,在GB200供應鏈方面,野村預期2024-2025上半年,供應鏈將呈現緊張關係,包括B200/B100/GB200是否能快速量產、主要競爭對手超微(AMD)至2025年可能量產下一代AI晶片等因素影響,但仍持續看好台積電、鴻海、廣達、奇鋐、雙鴻、欣興、台光電、信驊等個股。

雖然,市場過熱的情況讓部分投資人擔憂,未來任何的需求不如預期,均可能導致股價下跌修正,不過,滕喆安則基於初期可能只有台積電可以生產CoWoS-L、GB200的機架需求非常強勁、及AMD下世代AI晶片MI350i/375i可能在明年年中前均無法邁入大量生產等因素為由,建議投資人可在明年上半年前,繼續持有GB200供應鏈相關標的。

在邊緣AI上,滕喆安分析,美國大型投資人似乎更看好AI PC未來潛力。若AI PC供應商持續表現優異,預計2024年下半年將轉向關注AI智慧型手機,尤其2024年第3季適逢購物節旺季,更可能將有新機型推出。

在台系相關受惠股上,滕喆安盤點,由於AI PC與AI伺服器成長趨勢類似,未來潛在受益者將包括:電腦設備製造商如宏碁、華碩等,WiFi 7供應商如聯發科、瑞昱等,以及電源供應、電源管理IC(PMIC)相關公司如矽力*-KY等,未來皆具有亮眼「錢景」。

微軟和高通可能會在2024年下半年推出更多AI PC相關的產品,AMD和英特爾緊追在後。6月台北國際電腦展(Computex)可能會有更多的AI PC產品亮相,成為產業趨勢重要風向球。

AI 台積電

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