輝達財測強勁 機殼、散熱、電源廠急擴產

輝達（NVDIA）本季財測強勁，並透露AI晶片供應量將逐步增加，供應鏈同步動起來，包括機殼、散熱、電源等協力廠積極擴產，迎接後續龐大訂單需求。

因應AI伺服器市場需求火熱，散熱模組廠奇鋐目前正緊急調配產能。據了解，奇鋐（3017）已將許多傳統伺服器的產能移至AI伺服器運用，估計下半年AI伺服器業務將占整體伺服器50%至60%，主要解決方案以氣冷為主。

奇鋐董事長沈慶行日前指出，今年傳統伺服器的預算遭到AI伺服器排擠，但該公司產能有限，因此下半年產能會挪至AI伺服器運用，同時也將斥資3億美元（約新台幣95億元）在越南擴產，估計越南二廠於今年底前投產。

機殼廠勤誠也在積極擴張產能，搶搭AI商機熱潮。勤誠旗下嘉義新廠因北美傳統伺服器客戶遞延訂單，目前產能利用率仍未滿載，估計9月開始導入AI伺服器產線，明年嘉義新廠營收貢獻將明顯增加。

據了解，勤誠預計第3季開始量產AI伺服器專用的機殼，公司全年營收高峰將落在第4季，明、後年更將喜迎AI高速成長期，毛利率有望持續走升。

電源龍頭台達電董事長海英俊日前表示，AI伺服器商機暢旺，同步帶動電源需求強勁，「台達電AI客戶不僅多，而且要得很急」，對價格、毛利有正面幫助，看好本季營運優於第2季。目前AI伺服器相關營收，約占台達電整體伺服器業務營收15%，預期下半年會持續擴大，明年也將不斷增長。