運營商溢價賣華為Mate 60系列手機 供應商零部件報價和股價「齊飛」

華為Mate 60系列手機再次斬獲大訂單。近日,中國移動宣佈計劃採購華為Mate 60權益版等五款手機產品終端共計120萬台,而這一舉動引發了外界的關注。美聯社
華為Mate 60系列手機再次斬獲大訂單。近日,中國移動宣佈計劃採購華為Mate 60權益版等五款手機產品終端共計120萬台,而這一舉動引發了外界的關注。美聯社

集微網消息,大熱的華為Mate 60系列手機再次斬獲大訂單。近日,中國移動宣佈計劃採購華為Mate 60權益版等五款手機產品終端共計120萬台,而這一舉動引發了外界的關注。

而大規模購買華為手機後,中國移動、中國電信等運營商的銷售模式也引起熱議。據每日經濟新聞報導,在北京五環外的某電信營業所內,預約5台以上就可走團購模式,縮減到貨周期,但也需與預約單台的用戶一樣綁定為期兩年的套餐,單月月租在149元至419元(新台幣659至1855元)之間,同時還需提前預存1200元至5280元(新台幣5314至23382元)不等的話費,可享受與預存話費等值的購機優惠。

而北京昌平區某中國移動營業所則選擇溢價1000元(新台幣4428元)出售。然而,即便較公開價格多支付了1000元,營業所也不敢為屆時到貨的一定是非定製機「打包票」。

眾所周知,運營商一直都是手機廠商的銷售渠道之一,而此次之所以引起全網關注,主要是華為Mate60系列購買難度確實不小,不少消費者定點搶購仍舊無果,認為運營商的批量訂單會加大個人搶購難度。

華為手機銷量躍居第一

自發佈至今,華為Mate60系列仍然是「一機難求」的情況,官網一上線就被搶購一空,這也帶動華為手機銷量迅速增長。

據第三方數據顯示,自8月29日至10月1日,華為Mate 60系列已激活量達169.4萬台。相比之下,iPhone 15系列在發售後前兩周的激活量為154.9萬台。目前來看,每周都有穩定數量的用戶選擇激活該產品,並且產量還在繼續上升。

而在2023年第40周(10月2日~8日)中國智能手機市場,華為以19.4%的銷售市佔率位居榜首,超過蘋果的17.4%。數據統計顯示,第40周華為單周銷量達110.4萬台,是唯一超越百萬台的智能手機品牌。蘋果以99萬台的銷量緊隨其後。

眾所周知,華為智能手機出貨量在2019年達到峰值2.4億部,但隨後華為因為受到製裁限制,其手機出貨量從全球第二跌出前十,進入「others」行列。如今,華為已經開啓反攻,到了2023年二季度,華為在中國手機市場的份額從去年同期的7.3%增至13%,勢頭強勁。

而據供應鏈獲得的權威市調機搆數據顯示,華為在中國市場9月份的銷量已經達到了17%,超過了榮耀和其他國內品牌,位居第二,僅次於蘋果的17.2%。

一位經銷商也表示,「Mate 60系列熱度很高,自己一家店預訂量就有幾百部,預計Mate 60系列熱度持續到春節」。這也說明了華為Mate 60系列的備貨量足夠應對市場需求,而消費者對於該機型的熱情也將持續不減。

隨著各大渠道持續加大備貨,華為手機的銷量仍在不斷攀升。

近日,招商電子發佈的研報中表示:「基於供應鏈跟蹤,2023年Mate 60系列核心零部件備貨預期已上脩超800萬,我們判斷華為Mate 60系列2023年內終端出貨預期有望達600萬,整體華為手機銷量有望達4000萬(含Nova等多系列)。基於市場需求趨勢以及供應鏈產能,我們判斷2024年Mate/P系列出貨有望接近2000萬,整體華為手機2024年銷量有望達5000-6000萬。」

而天風國際分析師郭明錤也在社交平台上發佈的數據,華為Mate60 Pro下半年出貨計劃已提升約20%至550萬~600萬部;發售12個月後的累計出貨量至少將達到1200萬部。排除潛在非商業風險下,受益於Mate60 Pro需求與市場影響力,華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。展望2024年,華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部。

另據業內人士透露,華為一直在囤積零部件,該公司的目標是明年智能手機出貨量繙一番,達6000萬至7000萬部。IDC設備研究副總裁Bryan Ma稱:「華為在未來兩年的目標很高,我們預計他們將在國內需求的支持下曏上發展,華為可能會從蘋果手中奪取中國高端手機市場的部分份額」。

零部件漲價

針對華為手機火爆的情況,華為常務董事、終端BG CEO餘承東在新品發佈會表示,華為Mate60系列開啓先鋒計劃以來,廣受消費者喜愛,目前正在加班加點緊急生產。

作為國產高端手機的代表,華為Mate 60 Pro持續火爆有望帶動產業鏈相關企業的投資機會,除了備受關注的華為衛星通信、星閃技術等創新技術的供應商外,包括光學、面板、結搆件、有線無線快充、3C設備等公司都正處於加速生產階段。

今年9月,業內傳出歐菲光攝像頭模組進入華為手機Mate 60系列供應鏈,並佔絕大部分份額,包括後置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組,單台價值在500-600元。而為了保証訂單生產穩定,歐菲光南昌工廠增加多條產線。對此,歐菲光董事長蔡榮軍回應稱,「倔強地活著」。

而信維通信作為華為供應天線、無線充電、EMI/EMC、高精密連接器、折疊屏轉軸零部件等產品。其表示,下半年是公司的生產旺季,目前公司訂單飽滿,產能利用充分。另據界面新聞報導,訢旺達已經獲得了華為Mate 60 Pro電池一半以上的份額,而立訊精密也確認是Mate 60 Pro的充電模組供應商。

9月5日,華力創通披露公告稱,年內與某客戶簽署《採購主協議》,截至公告披露日,在連續12個月內累計收到該客戶採購訂單總金額約2.1億元(含稅),超過公司去年經讅計主營業務收入的50%,最近三年公司未與該客戶發生類似交易。市場猜測,華力創通公告中沒有披露名字的客戶是華為公司。

得益於華為手機的強勢表現,相關供應商訂單飽滿。與此同時,有供應鏈企業提價的消息傳出。

日前,市場傳出華為Mate 60系列屏下光學指紋模組供應商相關產品已漲價15%~20%,部分型號上漲30%。此外,柔性OLED也傳出漲價的消息。

據悉,華為不斷增加柔性LTPO OLED訂單,其他手機廠商也在增加柔性LTPO OLED採購量,使柔性LTPO OLED需求陡增。DISCIEN報告指出,從2023年第四季度開始到2024年底,LTPO OLED的供應將處於緊張狀態。

「在柔性LTPO OLED供應緊張狀態下,華為願意加價獲得更多的柔性LTPO OLED產能,這波國內柔性OLED漲價潮順勢而起」,供應鏈消息人士指出,「目前,國內柔性OLED面板漲價還處於試探階段,具體漲價情況還要根據項目和市場行情而定,不過普遍漲幅都在10%以內」。DSCC認為,隨著柔性OLED面板的需求持續增加,預計明年價格將會上漲。

「華為Mate60系列熱銷,對供應鏈形成直接刺激,包括存儲、屏幕和攝像頭模組等環節。結合晶片庫存清理告一段落,供應鏈確實存在漲價壓力」。納弗斯首蓆分析師李懷斌表示:「相關影響更多體現在部分關鍵零部件領域」。

供應鏈廠商股價大漲

華為手機熱賣,供應商加班趕訂單、產品漲價消息一出,A股市場炒作產業鏈熱情再度「昂揚」。其中,華為相關產業鏈中,消費電子特別是手機端供應商是本輪最受熱捧的板塊。

從個股漲幅來看,據集微網不完全統計,截至10月19日收盤(對比8月29日收盤價,下同),捷榮技術的股價漲幅高達396.87%,無疑是最大受益者。緊隨其後分別是華力創通、華映科技、歐菲光,其股價漲幅分別為140.72%、127.47%、101.33%,均超過100%。

而針對股價大漲,歐菲光和華力創通都曾發佈公告,均提及公司關注到部分媒體對公司業務相關討論涉及熱點概念,提醒投資者秉持價值投資理念,遠離極端走勢行情,理性投資,注意風險。

股價漲幅在20%-100%區間的有恒為科技、碩貝德、格林精密、麥捷科技、同興達、滙頂科技、丘鈦科技、電連技術、信維通信、水晶光電,其股價漲幅分別為90.21%、84.26%、35.19%、33.92%、33.87%、33.68%、25.26%、20.40%、20.39%、20.24%。

股價漲幅在10%-20%區間的有奧海科技、訢旺達、順絡電子、藍思科技、興森科技、韋爾股份、安潔科技、卓勝微、長信科技,其股價漲幅分別為19.25%、16.21%、15.65%、15.28%、15.07%、13.95%、13.88%、13.62%、11.35%。

另外,長盈精密、聯創電子、風華高科、深南電路、三環集團、德賽電池、領益智造、星星科技等公司股價都有不同程度的上漲。

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