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台積、譜瑞 押中長天期

台積電。 (路透)
台積電。 (路透)

蘋果第二場秋季新品發表會登場,M3晶片驅動的Mac電腦等新品亮相,預期高階晶圓代工的台積電(2330)、高速傳輸介面相關的譜瑞-KY(4966)等供應鏈將受惠;權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證,參與相關個股走勢。

台積電第3季營收、毛利率、營益率及每股純益(EPS)均優於法人預期,受惠3奈米量產、5奈米需求增加,以及新台幣匯率較原假設貶值2.7%,抵銷客戶持續庫存調整的影響下,新台幣營收優於預期,毛利率季增至54.3%,優於財測區間51.5%至53.5%,主因較高的產能利用率及有利的匯率,抵銷3奈米量產稀釋影響,單季EPS為8.14元,優於上修後的7.78元。

台積電、譜瑞-KY相關權證
台積電、譜瑞-KY相關權證

在第4季財測方面,公司預估營收介於188至196億美元,中值為季增11.1%,以新台幣兌美元匯率假設32元計算,第4季新台幣營收季增10%至14.7%,中值12.4%,優於市場預期;毛利率則因3nm貢獻持續放大,稀釋影響提高,毛利率財測區間下降至51.5%至53.5%;以2023全年而言,美元營收下滑8.7%至9.8%,略優於公司原先預估的年減10%幅度。

譜瑞-KY受惠新台幣走貶效益,9月營收月增30.5%、年增10.9%,第3季營收季增15.9%;市場法人指出,原本譜瑞-KY認為第3季毛利率將介於43%至 47%間,但隨新台幣貶值,預期毛利率將達45%以上,有助獲利表現。

譜瑞-KY雖預期今年筆電銷售將年減10%,但搭載在筆電的晶片價值卻持續增加,加上與客戶有許多新開案持續進行,將有助出貨量增加;毛利率方面,雖然面臨競爭對手砍價壓力,wafer等製造成本增加,但持續推出新產品維持ASP下,帶動全年營運。

新台幣 毛利率

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