臻鼎完成4億美元海外可轉換公司債訂價 獲數倍超額認購
臻鼎-KY(4958)今(17)日晚間宣布,海外第四次無擔保可轉換公司債 (債券代碼: XS2742707644) 已於 2024 年 1 月 17 日完成訂價。本次發行零票面利率之海外可轉換公司債,發行期間五年,殖利率為3.375%,轉換價格為新台幣 109.62 元,募集海外公司債總額為美金四億元,預定發行日為 2024 年 1 月 24 日。
臻鼎提到,此次所募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款,進而以穩健的財務體質,持續投資先進技術研發,強化在高階產品市場的領導地位。
臻鼎也指出,此次發行獲得了全球機構投資人的熱烈歡迎。在交易啓動後迅速獲得計畫募集資金規模之數倍的超額認購,並吸引多家歐洲頂級長線基金的參與。開啟2024年亞洲(不含日本) 資本市場透過海外可轉換公司債的募資管道,也是台灣繼去年 9 月份以來的第一檔海外可轉換公司債。雖然當天亞洲多國股市動盪,但絲毫不影響機構投資人對公司營運長期看好的信心。
依據說明,Citigroup Global Markets Limited 及 UBS AG Hong Kong Branch(按首字母排序)為此次發行的聯席全球協調人及承銷商。
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