人工智慧鏈 外資仍看好
儘管近來AI股漲多急跌,各大外資仍普遍看好台灣AI供應鏈後市,如瑞銀按讚緯創(3231),建議「買進」,目標價120元;摩根士丹利(大摩)調升金像電目標價至200元;野村看好欣興、台光電、台燿等,均給予「買進」評級。
近來AI股領跌,特別是美超微(Super Micro)釋出財測不如華爾街預期後,不僅自家股價暴跌二成,也引動台灣AI股重挫。不過外資圈指出,由於搭載輝達(NVIDIA)H100 GPU的AI伺服器要到第3季末才會大量出貨,對AI供應鏈仍是具有實質貢獻的基本面利多。
瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出,儘管美超微釋出財測不如預期的訊息,考量AI的貢獻將持續在下半年上升,緯創強勁需求浮現,第3、4季來自AI相關業務將持續增長,加上緯創是輝達H100與B100 GPU主板唯一供應商,同時還提供超微(AMD)MI300 GPU模組及主板,因此持續看好。
大摩科技產業分析師高燕禾則相對看好金像電,認為AI伺服器用PCB利潤高於預期,金像電同時在AI與非AI伺服器板領域享有強勁需求,預期第3季營收有望季增15%至20%,營運前景看好,維持「優於大盤」評級,目標價由195元升至200元,樂觀情境下甚至上看287元。
野村證券雖同樣看好AI股後市,不過次產業中,則認為在AI伺服器搶奪通用伺服器的市場份額趨勢下,對ABF載板與銅箔基板(CCL)等二大行業的利多影響將更為顯著,特別是各次產業的技術領頭羊廠商。
在台系ABF載板廠中,野村看好欣興;銅箔基板廠中,則偏好台光電與台燿,三家公司均給予「買進」評等。
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