大摩看PC 點將七大台廠
英特爾上周召開財報會議之後,摩根士丹利證券(大摩)釋出最新觀點指出,英特爾認為個人電腦(PC)庫存逐漸恢復健康水準,下半年出貨量將更貼近消費需求,同時,規格升級將成為推升需求的潛在動力,看好廣達、嘉澤、金像電、技嘉、緯創、緯穎、台達電等七大台廠。
英特爾Meteor Lake下半年將問世,新處理器的特色是搭載Intel AI Boost這個專用AI引擎。英特爾表示,隨著Meteor Lake上市,人工智慧(AI)PC時代也將展開。
大摩科技產業分析師高燕禾認為,目前還很難量化這個商機及整體潛在市場,但值得關注,因為宏碁等許多其他PC品牌也認為這有利於推升PC需求及規格升級。
高燕禾指出,英特爾看好PC市場長期展望,與大摩看法一致,預期規格升級將成為推升需求的潛在動力,配合AI將對伺服器市場產生積極的影響,使PC下游硬體產業展望樂觀。
此外,英特爾認為PC庫存現在恢復到健康的水準(這點與超微看法不同),並預計下半年出貨量將與消費量更趨於一致。在伺服器方面,英特爾認為下半年將繼續消化庫存,進一步受到支出轉向AI所影響,但AI將長期擴展伺服器CPU的整體潛在市場。
英特爾也認為,AI能擴展伺服器CPU的整體潛在市場。高燕禾分析,這點與微軟、Google、Meta的資本支出趨勢一致,這三家大廠不僅要投資AI相關,也投資整體資料中心。
報告還提到,市調機構IDC統計,第2季桌機及筆電出貨量為5,990萬台,年減13%,比大摩預估的5,760萬,年減17%還高出4%。其中,筆電出貨量年減11%到4,430萬台,比大摩的預期高出8%;桌機出貨量年減19%至1,560萬台,比大摩的預期低5%。
高燕禾建議,在相關的投資布局方面,建議挑選受惠AI及雲端加持、且明年下半年受惠換機潮利多的PC股,台廠中,廣達、嘉澤、金像電、技嘉、緯創、緯穎、台達電等七檔台股都給予「優於大盤」評級。這是外資圈中首篇點出換機潮利多的報告。
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