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00929連兩個月成功填息…9月能配多少? 專家:100%科技股卻有抗跌特性

台股。圖/聯合報系資料照片
台股。圖/聯合報系資料照片

復華台灣科技優息(00929)自6/9上市以來,不到3個月時間規模達到438億元,可以看出投資人的喜愛程度。00929特點在於月月配,上市以來7月跟8月共兩次配息,加上連續兩個月除息當日秒填息的號召力,表現令人驚艷,也難怪受益人數已經超過22萬人,是今年以來全市場新增人數的第二名。

今年以來,也只有00878和00929兩檔高股息ETF,新增受益人數超過20萬人。

(00878 第一名,是從1/1開始計算。00929第二名,是從5月底募集開始計算;如果只用同期間計算,第一名應該就是00929了)

00929是追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」,可以看出特點是「科技」與「優息」。濃縮一下指數的重點:集中在電子股(獲利好)、依殖利率來決定權重(強調高股息)、連續三年ROE為正(勝過一般的近四季ROE為正)、低波動度(股價不會飛天或鑽地)、低本益比(物美價廉)、高殖利率並排除排除過去五年股息不穩定的股票(排除景氣循環股)。總共的成分股為40檔,每年6月調整一次(避免頻繁換股的成本)。

很多人問老師,這一檔全科技股的高股息ETF波動很大,是否值得買?我們先用數據看一下,就近期數據來說,7月起台股加權指數表現不太好,7月底至今已下跌3%,電子指數部分也跌了2.8%,反觀00929卻是上漲0.7%。也就是說,00929在指數編制規則的選股基礎下,當整個大盤下跌時,就算00929持有的成分股為百分百科技股,卻是具有抗跌的特性。

7月跟8月都是配息0.11元,以8/29收盤價16.66元計算,年化殖利率約8%,在高股息ETF中算是名列前茅的。月配息適合退休人士,以及要繳房貸的上班族00929每次配息0.11元,可以看出重點在於「穩定」,00929在每年六月確認當年度成分股可收取股利總額後,就會採平滑化策略,目的是使每個月份配息金額維持穩定。

但是月配息有一個小小的缺點,就是每次配息會扣掉10元的銀行匯費,其實你只要將股利劃撥到00929的保管機構(台北富邦商業銀行),就一毛錢匯費都不用繳交喔!

月配息、而且年化殖利率約8%,看起來很爽吧!但是股利花掉就沒有了,要善用複利效果才會更爽喔!如果將每個月的股利持續買回,假設年化殖利率8%,根據72法則可以算出只要72/8=9年,持有的張數就會增加一倍,領到的股利也會多一倍喔!

投資就是長時間的複利,00929專注在台灣的科技股,同時持有績優且高配息的40檔股票,長期投資有機會賺到資本利得與股利。投資人不用花時間選股,只要堅持「定期定額+逢低加碼+股利買回」的策略,持續累積張數並降低成本,將來就有40家科技公司幫你賺錢,讓你樂活退休

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 上班族 大盤 成分股 月配息

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