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雙鴻、奇鋐 選逾90天
AI伺服器的能耗不斷上升,也帶動散熱模組和零組件廠商的商機。其中,法人看好雙鴻(3324)、奇鋐(3017)在AI伺服器和液冷散熱方面表現優越,有望成為台灣廠商在伺服器散熱領域的領導者,建議相關權證可伺機布局。
上周四(1日)美超微(SMIC)股價大漲10.18%,改寫歷史新高,激勵AI概念股表態強攻。散熱模組廠雙鴻擴大水冷布局,其中泰國廠水冷產線預訂在第4季貢獻營收,與同族群尼得科超眾、建準皆亮燈漲停作收,健策、奇鋐則是分別大漲逾8%、4%。
展望今年,法人分析雙鴻營運成長動能主要來自於水冷CDU 和水冷板產品,且已於去年下半年出貨,持續緩步增量,今年第1季開始貢獻營收,推估水冷占伺服器營收已達雙位數水準,預估今年在客戶陸續開案導入下,水冷營收將於今年下半年顯著成長,預計今年水冷營收將占全年營收 5%至10%,明年將至10%至15%。
奇鋐方面,液冷散熱解決方案將提升獲利率。法人指出,尤其在AI伺服器單機的散熱元件均價較通用型伺服器成長 4至10 倍。有鑑於AI訓練伺服器對3D VC的需求漸增,公司將在大陸與越南擴充產能,預計月產能將自去年第4季的2至3萬顆增加至今年第2季末的25至30萬顆。
權證發行商建議,看好雙鴻、奇鋐後市股價表現的投資人,可挑選相關認購權證進行布局。以價內外15%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主。
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