全民權證/合勤控 二檔聚焦
合勤控(3704)第3季營收69.73億元是今年低點,較第2季71.23億元、去年同期86.6億元同步下滑;第3季毛利率22.3%,略高於第2季的21.2%;稅後純益2.9億元,季減4.6%,每股純益0.73元。
展望第4季,合勤控國防訂單將逐步增加營收貢獻,以及存貨提列對毛利率侵蝕已於第3季告一段落,因此維持第4季營收預估,但上調毛利率至23.8%。基於近期仍以短期訂單為主,維持2024年電信商需求將小幅成長的保守展望。儘管第3季提列庫存損失與產能利用率較低,然因國防標案需求提早貢獻營收,整體毛利率因產品組合轉佳提升。
看好合勤控後市的投資人,可布局價外15%以內,有效天期120天以上的權證,參與行情。(凱基證券提供)
(權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎操作。)
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