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欣興、南電 押中長天期
欣興(3037)、南電(8046)等ABF股8月營收表現普遍優於法人預期或持平,投信法人看好ABF載板產能將受到AI、資料中心伺服器帶動,長線高階ABF載板產能需求增加,近期連續買超。權證發行商表示,投資人如看好ABF股,可透過中長天期權證商品布局。
投顧法人表示,ABF載板族群下半年營運將呈L型復甦,儘管如此,仍看好ABF載板族群2024年有機會成為AI GPU的載板供應鏈廠商,同時一般載板在供需好轉下,營運狀況顯著回溫。蘋概股方面,預期下半年營運動能逐季回溫,法人看法轉趨樂觀。
欣興8月營收92.2億元,月成長7.6%,年減24%,優於法人預期。南電8月營收33.7億元,月成長1.2%,年減41.4%,符合法人預期。
欣興於近期法說會中指出,公司第3季營收約持平,反映ABF載板產業在個人電腦供應鏈庫存仍高、Intel Eagle Stream放量緩慢下,復甦速度慢於預期;然本國投顧法人認為,ABF載板產業格局為短空長多,2024年欣興仍有機會切入AI GPU ABF載板產品線,並且將受惠PC、伺服器市場需求增加,ABF載板供需好轉,給予強力買進建議。
據法人訪查,ABF載板產業今年下半年在個人電腦、伺服器供應鏈庫存回補及同業產能擴充放緩下,降價壓力減緩,然在一般消費性產品、普通伺服器需求不振下,出貨量回升緩慢,且南電預計於第3季暫停部分產線生產,以進行升級,因此預期第3季營收將將較第2季小幅季減。
看好ABF載板相關個股的投資人,可挑選價內外15%以內的中長天期權證介入。
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