健鼎、嘉澤 四檔電力足
外資由買轉賣,台股昨(13)日震盪收小紅,未能收復月線,盤面題材股各自表現,健鼎(3044)、嘉澤(3533)等兩檔中小型電子股相對強勢,後市仍有可為,券商建議,看好的投資人可透過權證進場布局,擴大獲利空間。
法人指出,健鼎7、8月營收表現優於預期,推估主要受惠於來自伺服器、DRAM、車用等相關業務成長強勁,第3季整體營收可望季增約二成,產品組合轉佳、人民幣走貶,以及營收規模擴增,將帶動毛利率進一步攀升。
隨庫存調整告一段落,配合美系雲端服務提供業者(CSP)預算提升,法人評估健鼎明年伺服器業務展望正向,除新伺服器平台滲透率提升外,人工智慧(AI)伺服器貢獻逐步擴大。
DRAM方面,在記憶體大廠庫存逐步去化後,法人預估健鼎營運將自第3季起復甦;車用板營收明年仍可維持雙位數年增。
嘉澤下半年各產品線能見度不一,桌機目前仍不高,筆電出貨小幅回升,超微Genoa預計第4季至明年第1季放量,至於英特爾Eagle Stream出貨量將翻倍。展望明年,隨桌機及筆電需求回溫,且一般型伺服器訂單回籠,法人看好嘉澤稼動率提升可望帶動毛利率走強,添增獲利動能。
嘉澤AI伺服器CPU/GPU間高速連接器由美系大廠提供,目前正送樣驗證中,法人預期明年可望打入供應鏈。
權證發行商建議,可買進價內外10%內、距到期日90天以上的認購權證,但宜設好停利停損。
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