精選權證/和碩凱基35購01 錢景亮
和碩凱基35購01(052423)
連結標的:和碩(4938)
8/25收盤價78.90/-1.20元
和碩7月營收1,079.7億元、年增22.1%、月減6.1%,創歷年同期新高,單月營收站穩千億大關;累計和碩今年前七月營收為7,154.52億元,年增23.9%。
第2季每股純益(EPS)1.17元,毛利率3.8%、營益率1.1%,皆優於預期。受惠消費性電子營收比重由第1季11%季增至第2季的17%,以及商務筆電出貨比重增加,第2季毛利率有所改善。再加上轉投資機殼獲利提升、金融資產評價損益較高,使業外利益較高,抵銷稅率較高的影響。上半年每股純益2.3元,年增28%。
法人展望第3季筆電出貨量季增0至5%,但主機板出貨量可能季減,因此預期運算營收將季減。通訊營收展望季持平,而消費性電子營收則為營收成長主力,有望季增雙位數。其他業務方面,汽車營收展望正向,但動能將集中於下半年。
此外,和碩擴張5G ORAN主機板業務,出貨數家電信商客戶,也推出邊緣運算伺服器,部分內建GPU並用於智能工廠應用。公司目標擴張AI伺服器業務予大型CSP客戶,並可能與華擎合作。隨業務擴張,預期其明後年利潤率將逐步攀升。
權證發行商表示,和碩後市可期。操作上,可挑長天期偏價外的相關權證操作,例如和碩凱基35購01 (052423)。
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