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欣興、臻鼎 押長天期
ABF載板上半年報價、稼動率較去年大幅下滑,下半年受惠PC及伺服器供應鏈庫存去化完畢,以及國際間產能擴充速度放緩,ABF載板供需改善,欣興(3037)臻鼎-KY(4958)等股展望轉正。投資人如好相關個股表現,可透過中長天期權證商品提前卡位。
CCL及伺服器的PCB族群上半年受伺服器供應鏈庫存調整,以及Intel與AMD新平台滲透率提升速度慢於預期拖累,不過,隨著庫存去化,同時Intel與AMD新款伺服器平台量產,需求將明顯好轉,近期又逢AI概念在台股發燒,多檔個股股價提前反映。
從基本來看臻鼎,6月營收81.3億元,呈現月減、年減,主要是大客戶Apple 對供應鏈調降訂單量以及出貨價格;不過, iPhone需求將於第2季落底,下半年備貨逐步步入旺季。投顧法人預期下半年Apple即將啟動備貨的新機款在硬板部分將不會出現大幅度變化,然在高階款式搭載潛望式鏡頭,將對軟板單價有正面助益。
投顧法人也看好臻鼎ABF載板產能逐步開出,3月已小幅量產ABF載板產品,公司表示目前ABF載板產品良率已可比肩市場中主要廠商,然由於生產規模仍小,目前ABF載板產品仍未獲利,預期隨稼動率逐步攀升,營運規模逐步提高下,下半年有機會開始獲利。
欣興高階大面積載板已占其ABF載板營比重已達40-50%,為ABF載板製程技術龍頭廠商,看好在AI發展初期,欣興將有機會取得市場上多數AI相關訂單。
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