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群創、新唐 四檔活力旺
近日台股受到聯準會7月恐將再度升息的衝擊而拉回,具有營運轉機的個股有望逆勢走揚,如轉型漸見成效且面板供需改善的群創(3481)、受惠中國大陸電動車市場與潛力產品挹注的新唐(4919)等。投資人如看好相關個股,可透過權證布局掌握契機。
群創在第2季迎來轉機佳音,全球電視出貨量連續下跌七季度後首次回升。投顧法人表示,電視面板市場供需平衡偏緊,持續推升6月報價,IT面板持穩並出現上漲跡象;第3季在傳統旺季備貨高峰挹注下,可望延續成長力道,雖需求尚不明朗,但面板產能減少,第3季面板價格有望季增中個位數百分比,第4季持平或成長低個位數百分比,而2024年因電視和筆電換機潮及手機市場復甦,需求穩健樂觀;由於目前沒有大量新建產能,面板價格有上漲可能。
車用面板漸成群創主要業務部門之一,成功應用Micro LED於車載產品,將主攻大型一體化大尺寸面板,車用業務占整體營收比重持續提升,且毛利率穩定,將扮演群創轉型關鍵角色,帶動獲利能力改善。群創子公司CarUX在高階大型車用面板市場營收持續成長,CarUX去年營收近新台幣400億元,預估今年將持續成長。近期因新取得General Motor訂單,車用營收成長動能已看到2025年。
新唐目前獲利能力和庫存壓力仍在,不過,消費電子供應鏈庫存去化問題逐漸緩解,法人預期新唐營運壓力在今年將慢慢消退,2024年公司營運動能將重回成長軌道;各產品線來看,車用/工控產品別需求仍穩健,電腦產品別也有回穩跡象,而通訊和消費性電子產品別仍較為疲軟。
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