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華邦電、威剛 挑長天期
美股四大指數漲少跌多,台股昨(29)日持續在萬七附近震盪換手,盤面類股良性輪動,華邦電(2344)、威剛(3260)兩檔記憶體股表現相對強勢,後市仍有可為,發行券商建議,偏多投資人可透過權證的槓桿效果,擴大短線獲利空間。
法人指出,至6月下旬,記憶體龍頭模組業者均已完成DRAM補庫存,展望第3季,預估新一波DRAM需求復甦將來自PC OEM、手機、伺服器廠商及小型模組廠商的補庫存,帶動現貨價上漲。
法人分析,上述補庫存驅動力,主要來自三星、SK海力士、美光等龍頭業者1Ynm以上製程陷入現金流出,預計今年第3季至明年第3季期間至少維持當前減產幅度,甚至進一步擴大減產。
此外,PC OEM及伺服器廠商規劃在下半年逐步擴大DDR5合約採購量、安卓旗艦機擴大搭載LPDDR5X,以及龍頭DRAM廠商在第3季合約談判期間皆推出HBM、DDR5、LPDDR5X的包裹銷售,推動DDR4銷售量等因素,均為報價帶來正面效益,有利華邦電後市獲利表現。
威剛為全球第二大SSD模組廠,以自有品牌Adata販售記憶體模組及快閃記憶體,主要記憶體顆粒供應商為美光。
法人表示,威剛近期持續增加DRAM庫存,目前周數已由第1季底時的10周進一步提升到12周,更強化後續DRAM報價上漲信心,部分規格如DDR4 8G 3200MHz現貨價已於5月底反彈,看好2024年記憶體市場將迎來價量雙漲,帶動公司獲利反彈。
權證發行商建議,可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證,但宜設好停利停損。
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