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春燕概念股業績將高飛 華碩、群聯等接單報喜…市場關注
國際市場波動加劇,台股多空震盪,但總體經濟環境逐季復甦確立,產業相繼釋放景氣回春訊息,包括AI PC、記憶體、手機、紡織/運動用品、航太等五大產業有不少公司首季訂單報喜,業績可望大成長,法人點將16家「春燕概念股」值得關注。
台新投顧副總黃文清表示,AI PC方面,2023年筆電受需求不振影響,全年出貨量預估年減16.1%,惟目前庫存已回到健康水準,2024年需求有望回溫。
此外,PC業者為積極發展AI PC,AI生成式應用逐漸普及,預計將帶動換機潮,市場樂觀預估2024年AI PC滲透率有機會挑戰10%,華碩(2357)、微星、廣達、緯創等業績可望攀高。
記憶體方面,DRAM產業2023年第4季供需轉向平衡,NAND Flash於2024年第1季供需轉向平衡,各產品線報價逐步上揚,2024年記憶體可望步入產業上升循環周期,業者營運動能亦可望回溫,南亞科、威剛、群聯等,營運表現可期。
手機方面,根據供應鏈訪查,中國大陸終端通路商手機庫存已降至安全水位,零組件庫存同步順利去化。從銷售端觀察,手機品牌商將有手機整機和零組件庫存回補需求,2024年全球手機市場將有感回升,鴻海、大立光、晶技、和碩等復甦力道受矚目。
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