超微：AI市場正一飛沖天 法人看旺群聯、廣達

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日表示，AI半導體需求依然熱絡，超微資料中心業務下半年「非常強勁」，並重申將繼續投資大陸市場。

蘇姿丰看旺AI後市，法人預期，有助台積電、群聯（8299）、廣達、英業達、技嘉等超微AI協力廠後市。蘇姿丰在舊金山舉行的「高盛Communacopia+Technology研討會」上，樂觀評估AI趨勢，指出業界的「第一、第二、第三優先，都是AI、AI、AI」，這塊市場正「一飛沖天」。

她說，企業對超微高階AI資料中心的興趣，高於她一個月前的說法，且已轉化為銷售，「從我們上次財報說明會以來，「過去30天以來，我們看到的是（資料中心）加速討論AI，一些討論已經轉化為靠戶承諾，讓我們備感振奮」，超微「資料中心業務下半年非常強勁」。

巴隆金融周刊（Barron's）指出 ，蘇姿丰的最新樂觀發言值得關注。她在8月1日的財報說明會指出， AI客戶討論季增超過七倍，而企業興趣進一步提高，為市場還沒觸頂的跡象。

蘇姿丰強調，超微是少數提供橫跨晶片與軟體完整AI技術組合的企業之一，超微也擁有取得所需產能的供應鏈關係，包括先進晶片封裝與先進記憶體晶片，得以成為AI半導體市場要角。

她重申，預期資料中心的AI加速器市場規模到2027年時將達到1,500億美元，並證實高為即將推出的MI300 AI加速器市場，正邁向第4季上市。

超微先前也提到，客戶對於其將在第4季上市的MI300系列晶片興趣「非常高」，同時也有許多客戶希望盡快部署最新推出的MI300X晶片，預期2024年上半年將進行早期部署階段，接著在下半年一切到位後，部署量將進一步提高。

超微MI300系列包含MI300A與MI300X晶片，主要採用台積電5奈米家族製程技術生產，並搭配SoIC與CoWoS封裝技術。業界認為，蘇姿丰持續看好超微AI業務，台積電將是最大贏家。群聯、廣達、英業達、技嘉等協力廠也跟著旺。

面對地緣政治緊張、以及一些AI技術遭禁止銷往中國大陸的潛在影響憂慮，蘇姿丰表示，中國大陸的營收占比可能約為20%至25%，「我們將續投資大陸，因為我們認為那是重要市場」。

（編譯簡國帆、記者鐘惠玲、尹慧中、李孟珊、蕭君暉、吳康瑋）