獲利回吐!截至今年9月底 勞動基金收益數4,991.6億、收益率8.99%
勞動基金運用局今(1)日發布最新勞動基金績效。因今年以來全球金融市場大幅震盪,整體勞動基金截至2023年9月底止規模為6兆510億元,評價後收益數為4,991.6億元,收益率8.99%,9月單月收益數為負781.9億元。
其中,截至今年9月底,新制勞退基金規模為3兆9,719億元,收益數為3,323.9億元,收益率8.91%;舊制勞退基金規模為1兆123億元,收益數為865.8億元,收益率10.14%;勞保基金規模為8,498億元,收益數為744.2億元,收益率9.80%。
受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,050億元,收益數為457.7億元,收益率為10.25%。
就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(2013年~2023年9月)平均收益率為4.88%,國保基金近10年多(2013年~2023年9月)平均收益率為 5.22%,長期投資績效穩健。
展望未來,勞動基金運用局表示,全球經濟在通貨膨脹仍居高不下情況下,復甦步伐仍步履蹣跚,加上俄烏戰爭未歇,以哈衝突再起,恐推升大宗商品價格,影響全球經濟及金融市場穩定。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,在資產配置變動區間範圍內,兼顧投資收益及風險因素,適時調整投資布局,以提升基金長期投資效益。
9月全球通膨率回降緩慢,雖美國已暫停升息,惟表態仍將在適當情況再度升息,引發市場悲觀預期,加上美國政府未能及時通過年度預算法案,面臨停擺危機,以及中國大陸經濟成長放緩,致使全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。其中 MSCI 全球股票指數9月下跌4.14%,今年累計上漲10.06%;台灣加權股價指數9月下跌1.69%,今年累計上漲15.67%。
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