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市場拉回修正…勞動基金獲利回吐!截至8月底仍大賺5,773.6億元

勞動基金運用局今(2)日發布最新勞動基金績效。圖/聯合報系資料照片
勞動基金運用局今(2)日發布最新勞動基金績效。圖/聯合報系資料照片

勞動基金運用局今(2)日發布最新勞動基金績效。受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、全球 AI 人工智慧族群股價漲多拉回修正,8 月全球金融市場股、債市皆回跌,今(2023)年截至 8 月底勞動基金之評價後收益數為5,773.6億元,收益率10.44%,8 月單月收益回吐480.6億元。

今年以來全球金融市場大幅震盪,整體勞動基金截至今年8月底止規模為6兆0,060億元,收益數為5,773.6億元,收益率10.44%,8月單月收益數為負480.6億元。

其中,新制勞退基金規模為3兆9,172億元,收益數為3,831.5億元,收益率 10.34%;舊制勞退基金規模為10,069億元,收益數為1,012.7億元,收益率 11.84%;勞保基金規模為8,670億元,收益數為880.9億元,收益率11.62%。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,113億元,收益數為518.8億元,收益率為 11.67%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為120.2億元,收益率為9.49%。

勞動基金運用局表示,8月金融市場受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、美國被國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)調降信評,以及全球 AI 人工智慧族 群股價漲多拉回修正,全球金融市場股票及債券價格均呈現下跌走勢。其中MSCI全球股票指數8月下跌 2.79%,今年累計上漲14.80%;MSCI 新興市場股票8月下跌5.50%,今年累計上漲6.07%;台灣加權股價指數8月下跌 2.98%,今年累計上漲 17.66%;巴克萊全球綜合債券指數8月下跌 1.37%,今年累計上漲0.74%。

就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(2013年至2023年8月)平均報酬率為5.14%,國保基金近10年多(2013年至2023年8月)平均報酬率為 5.47%,長期投資績效穩健。

展望未來,勞動基金運用局表示,各主要國家為抑制通貨膨脹,雖然面對經濟衰退的疑慮,仍持續緊縮貨幣政策,加上近期產油國家延長減產協議,推升能源價格持續上漲,增添通貨膨脹及經濟成長壓力。

勞動基金 國民年金保險

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