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00923年化配息率超過6.5%…是高股息ETF? 專家:比較像是「首發禮」
這個月00923第一次配息,結果開出來的數字年化配息率居然超過6.5%,這個數字幾乎要等同於高股息ETF的水平了。
於是很多人納悶,這檔ETF到底屬於高股息還是市值型?難道兩者同時兼具?
其實就編制規則來看,00923可說是不折不扣的市值型ETF,和高股息ETF的基因截然不同,連遠親關係都談不上。因為編製規則裡沒有一條是以股息當作篩選條件。
這檔ETF主要訴求「低碳」特質,顧名思義就是排除高碳密度的企業,通常與石化、鋼鐵、水泥等傳產有關。而每一檔股票權重是依照市值高低來調整的,所以簡單來說,它比較像是少了傳產股的台灣50,缺額就從中型100指數內的成分股來遞補。
剛好今年傳產股表現普遍不佳,加有一批中型規模的AI概念股崛起,所以這檔ETF一上市就有非常亮眼的表現。
至於本次年化6.5%的配息,我的解讀比較像是「首發禮」,回饋給投資人。畢竟00923是一檔追蹤台股的市值型ETF,如果參考台股加權指數的殖利率,通常落在3%~4%之間。這檔ETF就算資訊科技股比重高一點,合理範圍應該也是落在3.5%~4.5%之間。
市值型ETF與高股息ETF是兩種截然不同的方向,長期而言,要賺資本利得長期跟著大盤成長,那勢必多少要犧牲一點配息,因為要讓錢持續在市場中;如果維持高股息則長期表現不可能貼近大盤
所以什麼類型的投資人適合00923?
我認為,這檔ETF有個清楚的定位,如果你想追求長期的資本利得,又認同未來資本市場的低碳趨勢,也擔心未來碳稅、碳費可能會影響到傳產股的獲利表現。那這檔傳產比重不高的台灣50可以說是最佳解。
至於要不要在配息前搶進,我認為只要對市值型ETF特性有足夠了解,清楚配息是小菜,價差才是主菜,倒也沒什麼問題。
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