奇鋐、緯創 四檔搶鏡
台灣四大PC品牌在CES會展前夕率先發步AI PC相關產品,下半年隨Windows 12上市,預期會有更多AI PC機種推出,奇鋐(3017)、緯創(3231)等相關供應鏈廠可望營運升溫,近來吸引外資進場布局,投資人也可透過權證商品搭上順風車。
投顧法人分析。PC市場庫存去化在2023年第4季告終,加上AI PC刺激市場換機需求,2024年在疫情期間出貨的NB,至今已使用三至四年,同時在AI PC題材挹注下,PC產業有望於今年下半年迎來換機潮,預估2024年NB出貨量將年增5.6%,NB代工廠、板卡廠等皆有望受惠。
奇鋐去年12月營收56.18億元,月增0.5%,年增23.1%,繳出月增、年增雙成長好成績,主因PC、NB業務拉貨動能緩步回溫,AI伺服器H100的3D VC模組自去年第4季逐漸放量,將顯著受惠散熱產品規格演進和平均售價成長趨勢。
展望今年,雖奇鋐因大環境不佳而保守看待營收成長,但法人認為營收年增仍有低雙位數成長,而假設其他產品線都年持平,AI和子公司富世達將成為今年營收成長動能。
緯創去年12月營收746.98億元,月減2.27%,年減22.54%;去年第4季營收2,295.36億元,季增5.76%,年減13%,主受惠於GPU伺服器成長動能強勁;累計去年全年營收8,665.82億元,年減11.97%。
緯創表示,第1季向來為傳統淡季,受季節性因素影響,整體伺服器、筆電出貨量都較去年第4季下滑,今年1月底湖口新廠AI伺服器基板產能將建置完成,預計2月起投產,下半年新竹智慧園區將啟用,今年整體伺服器事業的成長動能將比去年好。
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