期貨商論壇/台勝科期 保守看
台塑集團旗下的台勝科(3532)近日在法說會發出警訊,指出客戶端高庫存影響拉貨動能,可能導致明年12吋矽晶圓供過於求,半導體矽晶圓現貨價處於「沒有樂觀的條件」,未來兩年將面臨相當大挑戰,市場復甦估要等到2024下半年。
台勝科作為半導體晶圓製造的關鍵供應商,涵蓋國內外大廠,包括同集團的南亞科等。雖然整體半導體市況看好,但對矽晶圓市況的警告令法人震驚。公司產品線,包括8吋及12吋矽晶圓,由台塑集團與日商勝高(SUMCO)合資成立,在全球市場擔任著關鍵性的角色。
台勝科指出,當前季度12吋矽晶圓供過於求,預測明年可能擴大,至2025年供需逐步改善,2026年才能回復供需平衡。儘管2024年半導體市場受到AI、高效能運算、5G、車用、工控等應用帶動,但客戶端庫存仍偏高。由於地緣政治因素的干擾,消費者和企業對景氣的看法相對保守。
台勝科強調,矽晶圓需求預計要到明年下半年才會有較大復甦,且若預期的反彈發生,可望持續強勁至2026年。在大陸積極推動半導體自主供應鏈的情況下,矽晶圓成為市場關注的焦點,投資人不妨可以留意台勝科做相關的操作。(群益期貨提供)
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