智易、啟碁 選逾三個月
美國2024年將推動寬頻大基建,加上印度寬頻市場,法人看好網通族群營運持續成長,智易(3596)、啟碁(6285)等網通基礎建設概念股,成為投資買盤焦點。權證券商建議,可利用價內外5%以內、距離到期日三個月以上、券商造市積極等條件的權證,參與相關個股走勢。
分析師指出,電信網通業者2024年起受惠美國寬頻基建法案,以及印度寬頻市場成長,其中,美國拜登政府投入420億美元,計畫於2030年前在全美打造高速網路,預估約20%的補助金額陸續進入各州政府,寬頻基建升級換機商機有望於明年下半年發酵;印度市場則受惠政策扶植,持續擴大光纖及5G網路建設,而印度寬頻普及率仍低,後續成長性可期。
智易第3季受惠歐洲區需求逐步復甦,印度地區需求成長快速,北美電信客戶布建需求持續下,營收季增14.3%,毛利率因營收規模放大與產品組合轉佳而上升至14.4%,為近三年新高水準,再加上匯兌利益的貢獻,稅後淨利6.7億元、季增17.8%,每股純益(EPS)3.12元,營運為歷史單季新高。
展望第4季,因歐洲需求回升、印度市場仍處於快速成長階段,且北美網通需求優於預期,預估營收144.3億元、季增4.1%,稅後淨利可能受新台幣升值帶來匯兌損失,預估6.1億元、季減8.9%,EPS為2.8元,本業獲利持續走升。
啟碁第4季營運受惠北美電信營運商傳統拉貨旺季,家用產品出貨動能不減,單季營收持平於上季,且優化產品組合也讓毛利率持穩。全年來看,產品與客戶類型多元有效分散營運風險,無懼庫存調整與企業資本支出保守等逆風,全年營收1,099億元,年成長15.4%,毛利率12.48%,稅後純益40.2億元、年成長28.8%,EPS上看9元。
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