致茂、胡連 押長天期

台股在AI族群走勢分歧，行情上沖下洗之際，市場焦點轉向基本面，其中，中國、美國電動車後市展望佳，且又有實質獲利支撐的致茂（2360）、胡連（6279）等供應鏈，成為長線投資買盤的聚焦點；權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與行情。

法人表示，根據中國發改委日前公布的「關於恢復和擴大消費的措施」，其中，包含擴大新能源汽車消費，支持新能源汽車下鄉、購置稅減免等政策，各地區不得新增汽車限購措施，並要求落實構建高質量充電基礎設施體系等，可望帶動購買意願。另一方面，2023年傳統車廠加速電動化發展，預估全球電動車銷量為1,454萬台、年增38.2%，而電動車滲透率也從去年的12.8%提升至16.6%，美國車市也受惠IRA法案刺激電動車銷售，加上車廠交車緊張情況好轉，相關供應鏈可留意。

致茂方面，儘管短期半導體市場復甦緩慢，今年半導體設備營收較難優於2022年，但電動車、AI、HPC等長期趨勢不變，預期將帶動相關設備投資。展望下半年，AI、HPC相關需求增溫將帶動系統級測試（SLT）設備出貨成長，量測及自動化檢測設備方面，樂觀看待歐、美、日以及東南亞市場成長性，已排程的電動車電池專案將陸續交貨，將帶動未來營運表現。

胡連受惠中國大陸刺激汽車消費政策指引陸續發布，包括鼓勵信貸政策出台、開展汽車節及消費季等活動、新能源車下鄉活動、推動完善農村充電基礎設施等，胡連主要客戶是大陸自主車企，新能源車滲透率高，銷售表現優於產業平均，有望在政策出台後成為主要受惠者。