智邦、智易 押逾60天
台股昨(24)日持續在萬七附近震盪換手,盤面題材個股良性輪動,智邦(2345)、智易(3596)等兩檔網通股表現相對強勁,後市仍有可為,發行券商建議,可透過權證的槓桿效果,擴大獲利空間。
就產業面來看,法人指出,雖然下半年進入歐美需求旺季,但面臨去年原物料緩解的高基期表現,網通廠營收仍有年減疑慮,所幸晶片、記憶體等上游零組件價格下滑,將有助於改善相關廠商毛利率表現。
法人分析,歐美電信商用戶數自2021年下半年成長放緩,考量一般寬頻網路綁約情況最多二年,預計今年下半年起,多數疫情時間在家工作或娛樂的歐美消費者用戶,可望重新審視既有寬頻網路使用情況,更動資費方案或轉換服務業者。
此外,美國總統拜登的寬頻網路基礎建設計畫中,大部分資金將用於補貼電信商,以提高在於投資基礎建設經濟效益低落區域的意願,法人表示,整個計畫對家用寬頻CPE需求量助益有限,但仍對於網通股評價具有額外加分效果。
法人認為,智邦的網路交換器產品線持續受惠大型資料中心的400GbE交換器升級趨勢,雖然短期Smart NIC業務因客戶產品轉換壓抑動能,但隨AI長征正式鳴槍起跑,明年營收可望重返成長趨勢。
智易下半年獲利成長面臨高基期挑戰,法人長線仍看好家用網通市場的競爭力,且中期目標持續爭取更多美國客戶,積極耕耘印度市場,獲利維持穩健成長。
權證發行商建議,可買進價外20%至價內10%,且距到期日60天以上的相關認購權證,擴大獲利空間。
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