啟碁10月營收月增、年減 法人估明年EPS有望逾10元
啟碁(6285)公布10月營收,月增5.8%、年減4.6%,分析師表示,營運表現符合預期,主要因新專案出貨成長,帶動營收月增。
展望第4季營運,雖進入傳統網通旺季,但因占營收比重60%的北美市場進行庫存調整,以及電信商客戶年底長假前將放緩拉貨步調,加上美國UAW發動罷工,對車用零組件拉貨放緩,對營收表現產生壓力,預期第4季營收285.1億元,季減2.3%,因營收規模放緩,毛利率將不如上季表現,預估稅後淨利11.5億元,季減18.5%,每股稅後純益(EPS)2.5元。
分析師指出,展望2024年,LEO網通設備持續成長,車用充電樁在今年底開始出貨後,預期將可貢獻全年營收,Networking營收年增;美國寬頻網路基礎建設有助抵抗電信商去化庫存逆風,歐洲地區新標案對5G FWA需求成長,Connected Home營收成長;因車聯網模組應用於燃油車比重較高,且燃油車銷量逐年下滑,壓抑車用產品營收成長動能,預期Automotive營收持穩,預估2024年營收1,191億元,年增8.7%。
因營收規模進一步放大,新產品陸續出貨有助於提升產品組合,預期毛利率優於2023年,預估稅後淨利49.5億元,年增21.2%,EPS約10.8元。
啟碁切入車用充電樁組裝,低軌道衛星網路設備出貨持續成長,美國寬頻基建減緩北美營運商客戶對CPE庫存調整衝擊,歐洲5G FWA標案增添2024年營收成長動能,並提升獲利能力下,對後市營運為正面評價。
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