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智伸科 本季看升季增19%
智伸科(4551)7月營收月減4.3%、年減26.9%,市場預估第3季將季增19.3%,主要受惠於中國大陸汽車市場需求回升,且電動車安全系統、懸吊系統新產品帶動。
獲利能力方面,考量營收規模提升且汽車產品組合相對改善,法人預估智伸科毛利率有望回升,營業利益季增111%,若業外淨收入、稅率變動有限,預估稅後純益2.6億元,季增101.5% ,每股稅後純益(EPS)2.3元。
2023年方面,法人預期,智伸科隨下半年車市需求有望提升,全年汽車產品營收約持平至微幅增長,加上雖上半年醫療產品面臨客戶庫存調整,但受惠於既有客戶滲透率提升、下半年切入新客戶供應鏈,預估全年營收年成長二成。
獲利方面,因供應鏈庫存調整影響稼動率及生產排程,且受汽車產品組合影響,智伸科上半年毛利率走弱,但預估下半年毛利率朝正向發展,全年EPS約7.7元。
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