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就市論勢/高殖利率股 可低接
盤面分析
台股昨(10)日多頭持續,指數漲148點,收20,708點,距歷史新高20,883點僅差174點,統計本周台股上漲378點,漲幅1.8%,周線連三紅。
三大法人方面,本周自營商小幅調節4.8億元,投信連續買超周數推進至第十周,本周買超擴大至212.9億元,外資連三周力挺台股,單周回補270.6億元,三大法人合計買超478.7億元。
520新總統將上任,統計顯示,自2016年以來520後五、10、20個交易日的大盤全數上漲,後40日亦有75%機率上漲,技術面、產業面、題材面皆對多方有利。
投資建議
從產業趨勢看,對台股最佳利多因子包括CoWoS產能開出,有利供應鏈後段廠商營收,另從微軟、超微(AMD)等亦看到通用伺服器需求復甦,顯見台廠獲利將持續攀升。不過因為部分產業評價面偏高,大盤估值(PE/PB)已超過長期平均值一個標準差,預期5月台股將以震盪為主。
此時,不妨做持股汰弱留強,逢拉回時增持評價面合理的AI類股及高殖利率個股部位強化防禦性,產業可聚焦半導體封測、半導體設備、半導體通路等,以AI及先進封裝為主要布局方向。
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