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投信投顧公會理事長看台股 外資、ETF來助攻
台股昨(6)日再度刷寫歷史新高,投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖看好台股上漲動能,外資、ETF(指數股票型基金)將是兩大助力。
投信投顧公會昨天舉行春酒,面對媒體追問對台股看法,劉宗聖低調不願多回應,但從宏觀角度談到台灣退休金市場風險在近幾年出現大轉變,有別過去台灣民眾將大多數資金放在保險商品,隨民眾對台灣資本市場信心拉高,資金逐漸從保險商品轉換至台股基金、ETF,而此趨勢將持續擴大。
至於台股ETF是否已經過熱、還有多少成長空間?劉宗聖舉出四點佐證空間仍大:首先是台灣人口高齡化,退休理財需求只會多不會少,而高股息ETF配息的現金流管理所得替代效果,將持續吸引存款、保險、房地產資金流入。
其次,美國退休基金加共同基金占美股市值達四成,而據投信投顧公會資料,今年1月底時,台股ETF規模約1.5兆元、台股基金4,989億元,合計約2兆元,僅占市值60兆元台股的3%,顯然還有相當成長空間。
第三,台股就是高股息股市,因此高股息ETF能在台灣成長,但不見得在日本、南韓、美國能看到。「我告訴日本人,台灣企業股息配發率高達六成,他們都不相信。在日本,二成就算高了;美國企業更是大多將獲利用於再投資。」
第四,高息ETF的季配息、月配息是強迫停利概念,可解決投資人投資股票後不知道高檔要不要停利的問題,故將持續受投資人喜愛。
除看好台股ETF持續成長,劉宗聖也認為,外資是支撐台股重要力量,長年占台股比重四成左右,相當於市值24兆元,「受惠台股高配息,說不定成本不到18兆元,怎麼可能不喜歡台股?」
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