大摩:AI推動記憶體需求今年起大爆發 三台廠受惠
摩根士丹利證券在最新的「記憶體產業」報告中指出,人工智慧(AI)可望改變個人電腦(PC)與智慧機市場,將推動記憶體需求大爆發,台廠中,最看好愛普*、華邦電(2344)、群聯(8299)等三家,均給予「優於大盤」評級。
報告指出,在AI的助力之下,記憶體潛在市場規模今年起將持續擴大。大摩估計,在AI PC中,動態隨機存取記憶體(DRAM)搭載容量將翻倍;下世代智慧機中,DRAM搭載容量也將大增逾50%;加上換機需求,到2025年DRAM自給率將降低6個百分點。
大摩認為,今年起邊緣AI將推動換機需求,就像2019年5G手機首度問世時所造成的效應一樣。市場低估AI對於記憶體的影響。隨著AI應用的範圍擴大,對DRAM公司的獲利將是順風。
報告指出,外界期待AI PC將有更多AI強化功能及應用,預期AI PC 市場將從今年下半年起大幅成長。根據Canalys的第三方數據,到2027年預估AI PC普及率可望達 60%。至於AI智慧機,普及率才剛開始,目前還不到1%。大摩認為,可以用2019年以來5G手機的普及過程來保守推估。
基於記憶體市況前景看俏,大摩認為記憶體產業「具吸引力」,並看好五檔亞太記憶體相關業者,看好程度依次為SK海力士、愛普*、三星電子、華邦電及群聯,均給予「優於大盤」評級。
在台廠中,大摩對愛普(6531)*重申666元的目標價,外資圈對愛普*評等「買進」或「優於大盤」的比重高達100%;大摩對華邦電的目標價為31元,外資圈有83%對華邦電評等「買進」或「優於大盤」;大摩對群聯的目標價為570元,外資圈有75%對群聯評等「買進」或「優於大盤」,但有8%評為「賣出」或「劣於大盤」。
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