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前腳才在MLB開球…輝達執行長黃仁勳旋風抵台!6月2日赴台大主題演講

黃仁勳高喊未來十年AI算力暴增百萬倍 6廠商要跟著發達了

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳。 路透
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳。 路透

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳高喊,未來十年AI算力將再提高100萬倍。隨AI算力暴增,為避免資料傳輸卡頓,光通訊扮演讓AI算力順利大爆發最關鍵角色,光環(3234)、眾達-KY(4977)、前鼎(4908)、華星光(4979)、創威(6530)、聯亞(3081)等台廠商機大爆發。

業界人士指出,以ChatGPT為首的AI軍備競賽開啟後,大幅推升800G等光通訊模組需求,輝達新一代DGX GH200 AI超級電腦推出後,光是GPU與800G光模組搭配的數量就呈現倍數增加,若算力持續提升,需求量更是難以估算。

AI正加速推升光通訊模組規格升級,高速傳輸需求由400G轉向800G,下一代規格將走向1.6T,引爆光通訊產業新一波成長動能。

眾達預期,今年業績主要動能來自400G、800G等資料中心高速傳輸模組需求,CPO因產品規格與既往模組規格不同,開發仍需時間,營收貢獻估落在2025年。

華星光主要客戶美國網通晶片大廠邁威爾(Marvell),終端應用主要為資料中心,邁威爾去年第4季已推出新一代 800G ZR 光收發模組。華星光也持續投入 800G 光收發模組、共同封裝光學元件(CPO)研發,具技術領先優勢,下半年800G產品有機會放量,且與邁威爾關係緊密,將在市場規格升級潮中搶占先機。

前鼎認為,AR、VR、AI、5G等技術的應用對於流量需求非常龐大,將推動資料中心基礎建設,客戶也紛紛採用高速光模組,看好800G乙太網路模組在2025年前將成為主流,也為光通訊廠帶來新商機。

聯亞同步受惠AI市場火熱,目前矽光產品訂單能見度約一至二個月,已有不少客戶採用矽光產品用於AI伺服器,且整體量能仍有成長空間。

據悉,聯亞的主要美系客戶為Google,Google為因應生成式AI趨勢要增加算力,因此正加速建置資料中心,並提升產品規格,進而激勵800G需求提升,同時也在積極準備下一代1.6T產品,將有助於聯亞出貨動能轉強。

法人形容,當AI算力以百萬倍跳升,就如同行駛超高速磁浮列車,不能再以傳統柏油路甚是碎石路作為道路前進,而是要更完整的配套方案,專屬的軌道運行,光通訊可提供更快的傳輸速度、頻寬更高、能耗更低,將是AI算力大爆發後,讓資料順利傳輸不卡頓不可或缺的技術。

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