工廠三連發製程步步高 台積電的日本「敘事」

集微網報道 在美建廠不斷傳來推遲、延後的消息之際，台積電在日本建廠的速度卻在進入「加速度」。

除台積電在2021年官宣的熊本縣工廠即將於今年投產，台積電日本子公司JASM的「二廠」藍圖也正式出台，計劃於2024年底開始興建，製程上追6奈米。此外，台積電還考慮建設能夠生產3奈米晶片的「熊本三廠」。

工廠三連發、製程步步高，台積電究竟下的是一盤什麽大棋？台積電的日本敘事會如何縯繹？

「二廠和三廠」接二連三

台積電日本一廠的順利推進，可謂開了一個好頭。此廠於2021年11月宣告建廠、2022年4月動工，兩年內完成建造，於2024年2月開幕，年底量產。其中，台積電佔股70%，索尼約20%、豐田集團的電裝約10%。規劃產能為每月5.5萬片12英寸晶圓，使用22/28奈米至12/16奈米工藝。

如果說這步棋還算是「按部就班」的話，接下來的二廠和三廠就頗有深意了。

據台積電的描述，新工廠將從今年底開始建設，並於2027年投產。隨著熊本二廠投入運營，整個JASM熊本廠的產能將達到每月10萬片12英寸晶圓，另外可提供6/7奈米的製程技術。

不止如此，台積電已經在考慮將3奈米工藝的生產拓展至日本。根據消息，台積電已經告知供應鏈夥伴，考慮建設可生產3奈米晶片的「熊本三廠」。

對於這一新聞，一位業內人士陳宇（化名）直言，以往台積電在外地設廠一般只會轉移次兩代以下的節點，舉例說台積電目前最先進為3奈米，那麽轉移到日本最高只能是16奈米，但現在直接宣稱將3奈米工藝轉至日本，這非常不合情理，基本是將核心技術Know-how拱手相讓了。

但從時間線來看，可能還不會那麽「冒進」。集微諮詢指出，台積電在日本持續建廠，在節點上需要有一個遞進。現在是一廠建成了，然後年底開始建二廠，到時候三廠估計也是二廠建成開工了之後開始興建，可能再過差不多3年左右開工，加上建設時間或是6年之後了，即便是3奈米製程，界時也已不算最先進的。初步按兩年一個節點計算，工藝應該在3奈米節點進階了兩三代。

儘管台積電全球擴產正在落子，位於美國亞利桑那州的首家工廠計劃於2025年投產，位於德國東部德累斯頓的工廠計劃於2027年投產。但日本三廠連發背後，工藝從28奈米到6奈米再到3奈米，一條涵蓋成熟製程和先進工藝的「板塊」悄然成形，著實值得深究。

業內專家對集微網表示，台積電海外擴張、走全球擴充之路是符合美國利益的，而台積電在日本如此大張旗鼓，另建一條排除中國在外的代工鏈看起來漸次成形，也再次表明美國主導不可改變。而且，在台積電在美國建廠受多重因素影響步步為艱之際，日本的基礎條件相比美國更優，在日本擴建符合各方利益。

誠然，台積電日本建廠仍面臨產能、盈利等挑戰，但日本一個不斷「升級」的先進工藝進階路線卻已在徐徐展開。

二廠志在汽車晶片？

不管3奈米是不是台積電的「菸幕彈」，二廠卻已板上釘釘，台積電發佈公告以不超過52.62億美元的額度增資JASM。

此外，豐田汽車還作為新投資者入股JASM，並與索尼和電裝共同成為其少數股東。台積電將持有JASM的86.5%的股權，而豐田汽車、索尼和電裝則將分別持有2%、6%和5.5%的股權。

值得關注的是，二廠工藝上看6奈米。據規劃，借由這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12英寸晶圓，為汽車、工業、高性能計算等應用提供22/28奈米、12/16奈米和6/7奈米的製程技術。

上述專家指出，熊本一廠主要與索尼合作，為索尼ISP代工服務；熊本二廠工藝升級到6奈米，則可能與豐田汽車緊密合作研究，開發自動駕駛和智能座艙晶片。

對於台積電來說，這或是雙重利好。

集微諮詢分析，目前汽車晶片代工最高工藝為5奈米，不像手機晶片、GPU等那麽極致追求最先進工藝，原因在於汽車晶片對安全性、穩定性方面要求更高，同時車規認證難度較大。

近幾年台積電也在發力車規晶片，畢竟這一蘊含巨大市場機會的賽道。2020年台積電推出了基於7奈米汽車設計支持平台，該平台包攬了汽車晶片設計、製造、應用、生態等全流程。2022年三季度，台積電推出5奈米汽車晶片平台「N5A」。該平台針對汽車座艙和自動駕駛，符合三大汽車工藝標準。

憑借「台積電+高通」模式，在汽車晶片領域刮起一陣潮流。台積電代工的全球首款7奈米汽車座艙晶片高通8155一戰成名，其他廠商迅速跟進，將汽車座艙晶片快速疊代至7奈米；而去年高通第四代座艙晶片驍龍8295採用5奈米工藝，也再次推動著汽車晶片疊代升級。

因而日本二廠的6奈米佈侷之中，集微諮詢認為，台積電一方面可成功進入日本汽車產業供應鏈，豐田或提供定製化晶片支撐產能；另一方面，將車規晶片向先進工藝推進，也將持續提升台積電的「利潤池」，在後續汽車晶片代工市場中佔據主導。

日本代工「後發先至」

而台積電之所以在日本不斷「加倉」，不得不說日本政府「給力」。

近年來，處在地緣博弈之中，加強半導體製造業回流、實現供應鏈自主安全成為半導體大國要務。日本政府也啓動《半導體戰略》，舉全國之力推動代工業的發展，以重奏自己的強音。

可以說日本政府的誠意十足，巨額的補貼、撥款也實打實的聽得見響。台積電CEO魏哲家10月披露財報時表示，日本工廠預計在2024年年底開始量產，日本政府已決定向第一工廠提供最多4760億日元的補貼。有分析稱，補貼達投入42%之多。

台積電還透露，這次增資將使JASM的總投資金額達到200億美元。「熊本二廠」的資本支出大概為2萬億日元（約合130億美元），其中日本政府考慮提供9000億日元的補貼。

相較之下，台積電美國亞利桑那州廠卻卡關在補貼與勞工問題，後延一年至2025年；德國德勒斯登廠還在選址、勞工規劃等前期作業之中。台積電日本一廠的順利開幕，某種程度也是一種「敲打」。

而且，除了台積電外，美光、三星電子、力積電等巨頭也將成為日本的「座上賓」。加之日本政府還扶持了一家本土「晶片國家隊」Rapidus，在著力2奈米工藝量產。

在一系列組合拳的帶動下，日本在先進工藝也漸呈「後來居上」之勢。眾所周知，在台積電投資日本前，該國能生產的最先進工藝製程僅為40奈米。如今，借助於台積電的力量，日本不僅將在22/28奈米至6奈米工藝製程「補短」，而且還將進一步加強日本在代工製造領域的自主性和安全性。

陳宇進一步分析，日本在半導體設備和材料領域佔據核心優勢，在汽車晶片、傳感器以及MCU等的產能需求也在走高，在補上了先進工藝這一重要「拚圖」之後，預計日本在先進工藝市場將從2022年的沒有顯著份額提升到2027年的3%。

日本半導體工藝或將突飛猛進，對於大陸代工業來說則更是警醒，唯有舉國推進先進工藝的突破才能搆築堅固的自主堡壘。