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集邦:DRAM、NAND Flash合約價漲勢 有望延續至今年第4季
集邦科技今日發布最新調查報告,DRAM產品合約價自2021年第4季開始下跌,連跌八季,至2023年第4季起漲; NAND Flash合約價自2022年第3季開始下跌,連跌四季,至2023年第3季起漲。在面對2024年市場需求展望仍保守的前提下,今年漲勢延續均取決於供應商是否持續且有效的控制產能利用率。
集邦資深研究副總吳雅婷表示,針對第1季價格趨勢,集邦維持先前預測,DRAM合約價季漲幅約13~18%;NAND Flash季減18~23%。雖然目前市場對第2季整體需求看法仍屬保守,但DRAM與NAND Flash供應商已分別在2023年第4季下旬,以及2024年第1季調升產能利用率,加上NAND Flash買方也早在第1季將陸續完成庫存回補。因此,DRAM、NAND Flash第2季合約價季漲幅皆收斂至3~8%。
吳雅婷接著說,今年第3季進入傳統旺季,需求端預期來自北美雲端服務業者(CSP)的補貨動能較強,預期DRAM及NAND Flash產能利用率均尚未恢復至滿載的前提下,兩者合約價季漲幅有機會同步擴大至8~13%。其中,DRAM方面,因DDR5及HBM滲透率提升,受惠於平均單價提高,帶動DRAM漲幅擴大。
她預估今年第4季如供應商能夠維持有效的控產策略,漲勢應能延續,預估DRAM合約價季漲幅約8~13%。須留意的是,DRAM合約價漲幅擴大的原因是來自DDR5與HBM產品市場滲透率上升,若僅觀察單一產品,例如DDR5,仍可能出現季跌,意即今年度的DRAM合約價上漲並非所有顆粒別全面上揚,而是產品別逐漸轉移。預估NAND Flash合約價季漲幅為0~5%。
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