特斯拉掃貨輝達AI晶片 晶圓一哥獨攬代工大單成贏家
外電報導,特斯拉大買1萬顆輝達(NVIDIA)H100 AI晶片,打造自家超級電腦以衝刺全自駕車之際,還將持續擴大掃貨輝達AI晶片,預計今、明年用於訓練AI的費用合計高達40億美元(約新台幣1,280億元)。
法人認為,特斯拉大買輝達AI晶片,將使供應更吃緊,台積電(2330)獨攬輝達AI晶片代工大單,預料輝達將持續放大投片力道,使得台積電成為大贏家。
台積電一貫不評論單一客戶。輝達執行長黃仁勳日前受訪時曾公開表態,輝達有多元策略,在台積電不同製程節點生產,與台積電合作很長的時間,台積電台灣晶圓廠營運無懈可擊,並且可以完全信賴,產量、產能、成本結構都非常好。未來也考慮在台積電美國廠生產,台積電現在是輝達多元化與異地備援策略的一部分。
statista等研究機構推估,台積電2022年來自輝達營收占比約6.3%,輝達為其前五大客戶。法人推測,隨著今年輝達AI晶片出貨暢旺且今年產能已銷售一空,加上針對不同客戶群推出高階版以外的通用新AI晶片L40S,相關產品出貨下半年加速放量帶動下,預期對台積電總體營收貢獻有望進一步提升至約7%。
MarketWatch報導, Oppenheimer分析師夏佛(Rick Schafer)指出,特斯拉29日推出造價3億美元的AI運算叢集,這台超級電腦將使用1萬顆輝達的H100 AI晶片,比全球效能第三的超級電腦還強大。不過特斯拉未回應有關該電腦的訊息。
不過,這個發展也披露AI生態系統演化方向。輝達擁有負責AI運算所必需的軟體和硬體,同時特斯拉正使用輝達的產品,開發特斯拉執行長馬斯克寄望的第一個殺手級AI應用程式:自動駕駛汽車。
夏佛提到,特斯拉正大幅強化運算能力,以加速訓練其全自駕系統。特斯拉計劃2023年為AI訓練斥資逾20億美元,2024年投入20億美元,合計兩年將砸40億美元,市場預料,特斯拉還會繼續擴大採購輝達AI晶片。
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