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MSCI 成分股新增技嘉 法人:AI 伺服器可望帶動伺服器業務成長
技嘉(2376)昨(10)日股價遭摜低至跌停收盤,收盤價296元,不過,MSCI明晟今(11)清晨公布MSCI全球標準指數(MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES)成分股新增技嘉。法人表示,雖然技嘉第2季獲利不如市場預期,但仍看好今年下半年至明年業務展望,尤其AI伺服器帶動伺服器業務成長。
技嘉股價在7月25日最高衝到382元;技嘉第2季每股稅後盈餘(EPS)1.4元,年減10%。
凱基投顧表示,技嘉上半年伺服器營收達130-140億元,年增30-35%,營收比重從2022年的19%提高至約25%。上半年 AI 伺服器受惠更多專案開始出貨,占伺服器營收比重擴張至約30%,預期隨AI伺服器比重擴張,將帶動第3季與下半年的伺服器營收成長,預估2023年伺服器營收年增可達50%, 2024 年伺服器營收進一步上修亦可年增50%,反映較為強勁的AI伺服器出貨,這將是基於A100/H100 GPU需求上揚推升CoWoS 產能擴充。
凱基投顧表示,儘管AI伺服器毛利率可能位於10-15%的下緣,但預期2023年伺服器營收比重上揚至25%、2024 年31%、2025年34%,可望推升2023-25年整體營業利益和EPS。
除伺服器業務外,預期下半年顯卡與主機板營收將隨旺季效應反彈,第3季主機板與顯卡出貨量預估將季增個位數,並於第4季達高峰。反映伺服器ASP較高,因此上修第3季營收至季增20%,並預期下半年營收將年增,相較上半年為年減。
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