記憶體搭AI熱 台廠大補丸

輝達打造史上最強新AI超級電腦，其最新「DGX GH200」系統搭載的記憶體容量是前一代「DGX A100」系統將近500倍，引動記憶體需求大爆發，南亞科（2408）、愛普、群聯、宜鼎、威剛、十詮、宇瞻等記憶體相關廠商跟著旺。

市調機構集邦科技（TrendForce）最新研究報告也看好AI伺服器及AI晶片後市，預估2023年全球AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬台，年增38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，2026年將占15%，並上修2022年到2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。

隨著AI伺服器以陡峭的斜率成長，預料將引動龐大的記憶體需求，尤其輝達「DGX GH200」系統搭載的記憶體容量是前一代「DGX A100」系統的將近500倍，記憶體成長幅度更是驚人。

業界認為，雖然當前AI伺服器記憶體以三大原廠供應的高頻寬記憶體（HBM）為主，隨著整體出貨量持續增長，以及未來AI模型逐漸複雜化趨勢下，也會刺激伺服器DRAM、固態硬碟（SSD）用量激增，記憶體相關廠商可望同沾雨露。

南亞科總經理李培瑛認為，三星等國際DRAM大廠將重心放在HBM高階市場，減少多餘產能供應消費性產品，對於整體DRAM供需將可望帶來正面效益，儘管ChatGPT興起帶來的AI應用，短時間是否會造成產業變化仍有待觀察，但若未來AI需求成長呈現百花齊放，包括自駕車、AR／VR／MR等各類應用，將帶給產業很多的成長機會。

愛普已握有能與HBM抗衡的異質整合高頻寬記憶體（VHM）產品，提供比HBM多出近十倍的記憶體頻寬，有「目前市場最佳產品」之譽。隨著AI趨勢升溫，對記憶體需求持續增加，法人看好愛普可望率先受惠此波AI熱潮。

集邦認為，AI伺服器可望帶動記憶體需求成長，因為以企業級SSD來看，AI伺服器追求速度更高，要求優先往DRAM或HBM滿足，SSD容量提升呈非必要擴大容量態勢，但傳輸介面會為了高速運算需求優先採用PCIe 5.0，所以相較一般伺服器，AI伺服器多增用繪圖處理器（GPGPU）。

宜鼎被視為是AI伺服器記憶體廠商，耕耘AI以及AIoT多年，子公司安緹主攻邊緣運算伺服器GPU。據悉，目前AI相關產品占營收比重約9%，未來會持續增加。威剛董事長陳立白則預期，AI伺服器的商機將會再明年顯著發酵。

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