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全球資金持續流入美國投等債基金與ETF

根據芝商所FedWatch資料顯示,聯準會最快6月啟動降息循環,2024年全年合計降息碼數有望達5碼,相較去年12月利率點陣圖來得更為樂觀。路透
根據芝商所FedWatch資料顯示,聯準會最快6月啟動降息循環,2024年全年合計降息碼數有望達5碼,相較去年12月利率點陣圖來得更為樂觀。路透

根據芝商所FedWatch資料顯示,聯準會最快6月啟動降息循環,2024年全年合計降息碼數有望達5碼,相較去(2023)年12月利率點陣圖來得更為樂觀,債市多頭蓄勢待發,經理人看好債市比率創高,專家建議可透過債券基金布局,把握今年蓄勢待發的債市多頭行情,首推多元布局各類債種、提升金融債占比的國泰美國優質債券基金。

國泰美國優質債券基金基金經理人鄭易芸分析近期債券行情,美國投等債收益率創下近14年新高後,目前回落至5.1%,但仍高於長期均值3.45%;交易價格自谷底反彈至93元,相較於2014年1月至2024年1月的近十年均值104元仍有上漲空間,在降息趨勢確立的情況下,市場普遍預期債市接下來將揮別多年陰霾,有機會大放異彩,多頭行情值得期待。

進一步觀察全球資金動向,年初以來,美國公債殖利率回升導致投資等級債出現修正,市場資金持續穩定流入美國投等債基金與ETF,截至2月7日,單周即流入60.3億美元,顯示市場資金紛紛在殖利率回彈時進駐,對投等債市未來走勢具備信心,投資人可透過基金公司專業的投資團隊,依市場動向調配各債券類別最適比重,參與這波難得的降息環境之下,全球債市的漲升契機。

鄭易芸表示,國泰美國優質債券基金擁兩大特色,是債券基金中的優質選擇,也因此受到投資人青睞。一是多元布局2024票面利率較高的新券市場,以交易較為熱絡的中短天期(5-10年)債券為主,產業包括金融、公用及科技業,配置包括美國、加拿大、英法等多國市場;二是提升金融債占比,因聯準會之前的激進式升息,金融債利差大幅擴大,今年若轉向降息,將有利資金持續回流金融債,未來有機會在利差收斂下,賺取債券價格上揚的資本利得。

國泰美國優質債券基金投資績效表(資料來源:投信投顧公會基金績效評比表)
國泰美國優質債券基金投資績效表(資料來源:投信投顧公會基金績效評比表)

債券 美國公債

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