財富管理論壇/台新投顧全球策略研究部長江浩農:AI、通膨、ESG躍關鍵字
後升息時代,資產配置有哪些新趨勢?台新投顧全球策略研究部部長江浩農昨(1)日提供三大重點:包括2024年AI仍是焦點,人工智慧投資在未來幾年將快速增長,預料將支撐美國進入軟著陸而非衰退;其次,ESG為未來再全球化的新標竿,以及通膨仍是明年政經最大風險。
江浩農昨日以「後升息時代,資產配置有哪些新趨勢」為題進行專題演講。
江浩農彙整三大重點,首先是趨勢,2024年AI仍是焦點,人工智慧投資在未來幾年快速增長,預料將支撐美國進入軟著陸,而非衰退,科技股仍可能面臨估值過高狀況,建議投資人瞄準價值股,按過往經驗,在後升息時代,價值股表現會比成長股好。
第二個機會是ESG。ESG為未來再全球化的新標竿,在政府、資本市場支持下,ESG影響力投資持續擴大,企業須思考轉型。
最後是風險,食品、油價蠢蠢欲動,通膨仍是明年政經最大風險,若聯準會被迫再升息製造衰退,甚至將影響美國選情。此外,投資人也要留意政治風險,明年很多國家舉行大選,選後可能是新時代的開始,特別是若川普回鍋、美中關係可能再生變。
江浩農分析,每一次美國景氣循環的背後推力都是科技創新,AI會是未來十年最重要的趨勢;因AI長期基本面看好、逢回可布局,未來降息將有利於科技股表現。預估2024年美國軟著陸的機率大,歷史上的軟著陸僅三次,1994年為近年最後一次軟著陸,大部分資產都有不錯的表現。
江浩農說,明年的機會是ESG,ESG將成為未來再全球化的新標竿。永續倡議興起、淨零碳排為共同目標,美國總統拜登說,別讓地緣政治分歧阻礙各國因應全球暖化。
江浩農說,明年全球仍面臨諸多風險,政策、氣候、地緣政治干擾,全球食品價格波動仍高。地緣政治方面,一旦以巴戰事升級,不僅衝擊金融市場,也會影響全球景氣與通膨;假設只是局部戰爭或區域戰爭,對金融市場影響仍屬可控。
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