財富管理銀行暨證券評鑑／兆豐行銷創新 榮耀加身

兆豐銀行昨（13）日獲得財經雜誌「2023年第17屆財富管理銀行暨證券評鑑」三大獎，分別為「最佳高階客群服務獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」等，由兆豐銀行總經理胡光華代表出席頒獎典禮，接受金管會主委黃天牧頒發榮耀獎盃。

兆豐銀行隨著海內外投資市場的變化，持續精進財富管理的廣度與深度，獲得廣大客戶讚賞，亦獲得多項國內、外專業機構獎項的肯定。

此次兆豐銀行再度榮獲今周刊主辦的財富管理評鑑「最佳高階客群服務獎」等獎項，代表在財富管理深耕多年有成，未來亦將持續秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及持續創新，贏得客戶信任。

兆豐銀行表示，高資產客群服務的核心價值，在於提供客戶全方位的資產管理規劃，除結合兆豐銀行理財、外匯與信託傳承等領域菁英專屬團隊外，並與國稅局及四大會計師事務所等外部專家合作，整合金控集團資源，以跨足多元領域，滿足客戶多元的需求，打造一站式理財服務。

在服務模式方面，兆豐銀行高資產專業團隊主動拜訪全台高資產客戶，除強化並深入了解客戶（KYC）外，並協助中小企業主辦理家族傳承、企業接班等專業需求。

截至今年8月底，高資產客戶數突破千戶，管理資產規模（AUM）更超過新台幣1,500億元。

兆豐銀行長期耕耘專業人才養成，積極培訓理財團隊取得「CFP及AFP國際認證高級理財規劃顧問」、「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」及「高資產財富管理人才」，可為客戶提供退休理財規劃、家族財富傳承、稅務整合諮詢等服務，希冀成為客戶資產管理最佳後盾。

兆豐銀行「MegaLux」會員專屬數位平台享有無時限、多元化的財管服務，24小時全年無休，且精通全球30國語言的私人禮賓秘書，一通電話客戶即享生活管家服務。還有投資論壇、音樂饗宴、藝文展演等各項理財貴賓專屬活動，參與客戶生活、理解客戶需求，走進客戶的心。