鴻海通吃輝達GB200液冷伺服器機櫃 2025年貢獻破兆
輝達(NVIDIA)最新超級AI伺服器DGX GB200預計下半年開始量產,2025年放量上看4萬台,鴻海(2317)與廣達(2382)分別是NVL72及NVL36機櫃最大供貨廠,其中NVL72內有72個GPU及36個Grace CPU,一座機櫃單價上看9,600萬元,由於由鴻海獨吃,預計將貢獻鴻海2025年兆元營收。
得算力者得天下,算力也被視為國力,輝達發表最新Blackwell架構GPU B200,以及給企業及大型資料中心使用的DGX GB200 AI伺服器機櫃,號稱是目前地表最強大AI晶片及系統,創辦人黃仁勳更預告將導入液冷散熱,台達電(2308)2日法說會也透露,最新AI伺服器液冷散熱系統預計將於今年底量產出貨,加上AI電源供應器,今年首季AI電源供應器相關營收比達4~5%,比去年2%翻倍。
今年將是NVIDIA AI新舊平台世代交替年,而鴻海將是此次平台世代交替新贏家,富邦投顧外資組主管廖顯毅最新報告揭露DGX GB200系統機櫃分三大類,分別是DGX NVL72、NVL32、HGX B200,其中DGX NVL72是其中單價最高,算力也最強的系統,內建72顆B200及36顆Grace CPU(18台伺服器),搭配9台交換器,整座機櫃由NVIDIA主導設計不能修改,該機櫃由鴻海100%包辦。
富邦預估一座機櫃單價估計上看300萬美元,換算新台幣9,600萬元,因單價較高,數量預估2025年銷售1萬座,推算連同其他AI伺服器相關業務,2025年營收貢獻達1.32億元,比今年翻倍成長,佔鴻海營收13%,今年則預估6,090億元,營收貢獻還不到10%。
NVL36機櫃雖也是由NVIDIA主導設計,內建36顆GPU及18顆CPU(共9台伺服器)及9台交換器,但開放伺服器ODM業者可以自己設計輸出入介面及乙太網路連網功能,加上相對於NVL72是每台伺服器1U設計,NVL36是比較高的2U設計,在機櫃空間上相對有餘裕給ODM業者散熱方案設計空間,目前業者多採氣水冷混和散熱方式設計,預計廣達吃下最大供貨份額,剩餘由緯創緯穎及英業達(2356)分食。
HGX B200機櫃則是入門級AI算力方案,給ODM更大的設計彈性與空間,不過因非NVIDIA主導架構,故富邦認為在初期交貨,NVIDIA理當會優先供應NVL72及NVL36機櫃。
由於GB200伺服器放量貢獻,富邦投顧同步上調預估2025年鴻海EPS上看13.12元,獲利跟目標價同步調升。
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