財富管理銀行暨證券評鑑／彰銀客戶信任度 拿第一

彰化銀行（2801）戮力耕耘財富管理，今年首次參加今周刊2023第17屆「財富管理銀行暨證券評鑑」，即榮獲「最佳客戶信任獎」第一名，該評鑑於昨（13）日頒獎，由金管會主委黃天牧頒獎，彰銀總經理周朝崇代表領獎。

周朝崇表示，彰銀秉持「堅實經營、服務大眾」原則，財管業務發展的核心，係依客戶的人生規劃，提供全方位的財務建議方案；並以誠信為基礎，落實KYC及KYP的精神。彰銀首次參加評鑑即獲得「最佳客戶信任獎」第一名，此為對彰銀財管團隊的鼓勵與肯定。

彰銀表示，取得客戶信賴，並非一朝一夕之功。彰銀財管業務發展以「質」與「量」齊頭並進，相互積累提升。

「質」的部分，透過「財富管理貴賓客戶專屬權益」，提供客戶差異化的尊榮優質服務；「行動理專App」，協助理財顧問提供客戶即時客製化理財諮詢與投資規劃服務；以大數據系統分析，掌握客群態樣，強化服務動能、提升理專服務覆蓋率。

彰銀多年前成立高資產服務團隊，如今也發展茁壯；團隊涵蓋市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各領域菁英，協同分行共同服務客戶。提供客戶專屬的客製化諮詢服務(包含整合金融商品、資產管理、投資理財、資產保全、稅務規劃、財富分配或家業傳承等多元需求)。服務對象從第一代銀髮族向下延伸到第二、三代，期盼將業務扎根得更深。

「量」的部分，彰銀持續擴展多元商品。近期為落實ESG議題，達成永續發展的目標，除提供市場具ESG概念的投資商品予客戶參考外，並已推出多檔「ESG永續」及「綠色趨勢」投資型保險商品及具有ESG主題概念及民生基礎建設基金。

彰銀也積極鼓勵行員參與「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」課程並取得證照，該人才培訓計畫得到信託公會肯定，榮獲「高齡金融規劃顧問師信託業團體獎-突飛猛進獎」的殊榮。