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聯合報黑白集/賴清德的話,秤不到重量

電力股開啟閃電俠狂飆模式

◎張文赫 CSIA

今年第一季還沒結束,台股就話題不斷,指數站上兩萬點,AI概念股火爆,ETF全民瘋搶,大型權值股輪番飆漲,還有過去被認為傳統產業,股價乏人問津的重電和電纜族群,股價彷彿變身閃電俠,開啟狂飆模式。

由於台電強韌電網計畫預計在10年內投入5645億元打造分散式電網因而帶動電線、電纜、變壓器、開關、配電盤與變電站工程等相關業務同步發展,今年4月工業及民生用電將全面調漲,加上台電先前提出的「強化電網韌性計畫」、美國綠能基礎建設法案等加持,由於美國變壓器產品持續供不應求,促使當地變壓器價格持續上漲,今年美國變壓器平均價格已較去年成長2.95%,將帶動美國電廠積極向台廠拉貨,帶動重電族群外銷暢旺。

華城 士電無懼分盤交易

重電股兩檔最重要的指標,第一檔華城(1519)持續受惠美國電網建設挹注,加上國際大廠變壓器產能不足,使美國變壓器進口需求擴大至2027年,華城去年股價已飆漲超過6倍,今年再漲超過100%,3/25即使被列入20分鐘分盤交易,股價還是打不下來,直攻漲停板785元,股價超越台積電(2330),創下台灣機電股的新天價。

第二檔士電(1503)為因應市場對變壓器的需求,士電變壓器產線提前於今年初投產,第2季後士電受惠美國變壓器逐步出貨,有望持續推升士電營運,預估2025年變壓器訂單營收在士電佔比可達5%。近期營收與稅前淨利率皆創近年新高水準,主要目前正進行三班制生產,後續仍有大變壓器產能於明年第一季完工。士電深耕海外市場已有一段時間,隨著未來士電跨入美國市場後,有利士電的營運與產品組合持續上揚,3/25士電被列入5分鐘分盤交易,股價同樣強勁尾盤攻上300元整數關卡。

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近期台積電準備調高代工價格,激勵股價準備挑戰「千元」大關,美國ADR也屢創新高,帶動台股突破「2萬2」。然而,台積電一枝獨秀的表現引發資金排擠效應,導致其他上市櫃個股走勢下跌,但隨著5月營收公布,市場開始檢測業績,封測廠的復甦潛力成為市場焦點之一。隨著全球半導體產業持續復甦,消費性電子與車用電子市場需求回升,加上晶圓供應鏈逐漸恢復正常,封測廠的營運表現逐漸回暖。

雙利多的優質好股抬頭

此波道瓊從40077跌到38000,6/7收38868離高點還一段距離,但那斯達克持續創新高到17235,6/7收17192,顯現那達(費半也強,因台積電一直走高)特別強,主因就是上上期告知的輝達、谷歌、亞馬遜、微軟、高通、美光、博通、科雷、恩智浦、德儀輪番創新高帶動,連帶台股也在台積電、鴻海走強帶動下創新高到22003,但股市沒有一直漲的,此波從19291漲到22003,我一直堅持一定要出現一次較大的回檔,而此次回檔可能在(A)權值股:台積電、鴻海、聯發科,因確實漲多必須降溫,使指數出現較大幅度的回檔,連帶(B)重電股:城、亞力、中興電,因士電5月營收24.44億非常差,及亞力、華城本益比太高引爆大跌

EPS倍增的摺疊手機股~富世達

過去拿一支蘋果手機常常會吸引眾人的目光,不過現在若您拿的是摺疊手機,想必一定會被投以羨慕的眼神,畢竟動輒一支7萬上下的摺疊手機確實是高貴的。根據研調機構集邦科報告顯示,2023年全球折疊手機出貨量約1830萬支,年增43%,占智慧型手機市場1.6%,估2024年出貨成長38%達2520萬支,占比擴大至2.2%。而Gartner的資料顯示,2024年折疊手機的出貨量成長55%,全年出貨達3430萬支,同時Counterpoint Research也預估,2022至2027年摺疊手機年複合成長率將達50.6%,因此,摺疊手機供應鏈不容小覷。

AI需求大增!帶動強力規格商機

六月初陸續公告五月份營收,其中科技股表現均不錯,散熱族群中,雙鴻(3324)營收來到13億,年月雙增,其他如營邦及川湖等也都有不錯的表現,而將要進入電子旺季,且由這次Computex展覽所顯現的未來趨勢及黃仁勳帶來的旋風,Nvidia新產品B100/B200逐步出貨的時刻! 預估屆時又將引爆台灣電子股的熱度向上,因此我們在當前短線震盪之際,找到具備未來明確基本面向上趨勢的個股來波段操作,預估將能夠收獲不錯的投資笑過。

隔日沖六法 第四式:君子自強

台北股市與美股一樣,在壓回整理幾天之後,除了道瓊指數之外,包括納斯達克與費半指數在內為主的科技類股皆連袂再創下新高;在這波驚驚漲的走勢之下,市場上很多投資人反而大多卻步了,因為這波也只有台積電(2330)創高,還有金融雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)創波段新高,包括台塑(1301)、中鋼(2002)等傳產股甚至在技術線型上都還呈現空方排列,股價小於5日線、10日線、月線與季線。

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台股此波從19291漲到21937,由於KD指標出現熊背離,勢必會做中幅度的修正,但由於輝達持續創新高,這代表部分(A)低估的AI伺服器(國巨、日電貿、健鼎、台光電、達電、勤城、台光電、欣興、光寶科、金居、承啟、神達、英業達、緯創…) 的抗跌易漲,兼以台積電跌到821元附近也進入箱型上下起伏的整理格局,不易再大跌若使台股出現較大的修正,立即有止跌或彈升力道,

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