小摩:亞洲AI題材聚焦記憶體晶片股 看好兩大韓廠
摩根大通亞洲科技研究主管JJ Park表示,南韓記憶體晶片股還有進一步上漲的空間,儘管需求疲軟導致記憶體價格好轉的時間延後,但三星電子和SK海力士今年的表現有望勝過台積電和聯發科等晶片業者股票。
彭博資訊報導,JJ Park接受採訪時表示:「在亞洲股市中,記憶體晶片是主要的AI題材股。」
在三星電子和SK海力士財報會議時,投資人可能會關注與高頻寬記憶體(HBM)晶片業務相關的數據重點
JJ Park表示,預期兩家公司財報結果或主管提出的產量指引,對股價走勢的影響不大。他指出,記憶體晶片價格預料在第4季好轉,較先前預測的第3季稍晚,不過這樣的延後不太會影響股價。
根據JJ Park稍早的報告,SK海力士占全球HBN市場逾50%,三星占剩餘的市占,美國占比不到10%。報告指出,到今年年底,AI相關營收將約占SK海力士DRAM銷售額的10%左右,預計2024年這一比率不會有太大變化,主要是因為主流DRAM市場大幅復甦,HBM3晶片的絕對營收將成長一倍。
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